【申万计算机】电芯片-与光同行：国产化拐点20260813 近期MACOM 电话会强调TIA、Driver机会： 1）TIA/Driver市场规模与激光器/探测
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【申万计算机】电芯片-与光同行：国产化拐点20260813
近期MACOM 电话会强调TIA、Driver机会： 1）TIA/Driver市场规模与激光器/探测器相当 2）NPO架构仍需TIA、Driver，器件不可替代，且要求小型化、多通道、低功耗 3）MACOM业绩beat原因为单波100G、200G电芯片
AAOI创始人同样点出TIA、Driver重要性 “我们面临的最大运营挑战，是800G和1.6T光模块所需的DSP和TIA芯片。” AOI 正在与 DSP/TIA 供应商每周进行密切沟通，以争取更多供应量，并愿意为获取供应 支付更高的溢价。 国内光通信电芯片产业迈入导入期 DSP：集益威、韬润半导体等进入上市流程，400G DSP已有应用 TIA、Driver：优迅股份、中晟微、英思嘉等进入单波100G、200G产品导入期
建议重点关注： 优迅股份、金字火腿、博泰车联、裕太微等
总体总结
主题正文
- 近期MACOM 电话会强调TIA、Driver机会：
- 2）NPO架构仍需TIA、Driver，器件不可替代，且要求小型化、多通道、低功耗
- 3）MACOM业绩beat原因为单波100G、200G电芯片
- “我们面临的最大运营挑战，是800G和1.6T光模块所需的DSP和TIA芯片。
- AOI 正在与 DSP/TIA 供应商每周进行密切沟通，以争取更多供应量，并愿意为获取供应 支付更高的溢价。
- DSP：集益威、韬润半导体等进入上市流程，400G DSP已有应用
- TIA、Driver：优迅股份、中晟微、英思嘉等进入单波100G、200G产品导入期