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title: "【申万计算机】电芯片-与光同行：国产化拐点20260813 近期MACOM 电话会强调TIA、Driver机会： 1）TIA/Driver市场规模与激光器/探测"
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# 【申万计算机】电芯片-与光同行：国产化拐点20260813 近期MACOM 电话会强调TIA、Driver机会： 1）TIA/Driver市场规模与激光器/探测

- 序号：342
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## 正文

【申万计算机】电芯片-与光同行：国产化拐点20260813

近期MACOM 电话会强调TIA、Driver机会：
1）TIA/Driver市场规模与激光器/探测器相当
2）NPO架构仍需TIA、Driver，器件不可替代，且要求小型化、多通道、低功耗
3）MACOM业绩beat原因为单波100G、200G电芯片

AAOI创始人同样点出TIA、Driver重要性
“我们面临的最大运营挑战，是800G和1.6T光模块所需的DSP和TIA芯片。”
AOI 正在与 DSP/TIA 供应商每周进行密切沟通，以争取更多供应量，并愿意为获取供应 支付更高的溢价。
国内光通信电芯片产业迈入导入期
DSP：集益威、韬润半导体等进入上市流程，400G DSP已有应用
TIA、Driver：优迅股份、中晟微、英思嘉等进入单波100G、200G产品导入期

建议重点关注：
优迅股份、金字火腿、博泰车联、裕太微等

## 总体总结

主题正文
1. 近期MACOM 电话会强调TIA、Driver机会：
2. 2）NPO架构仍需TIA、Driver，器件不可替代，且要求小型化、多通道、低功耗
3. 3）MACOM业绩beat原因为单波100G、200G电芯片
4. “我们面临的最大运营挑战，是800G和1.6T光模块所需的DSP和TIA芯片。
5. AOI 正在与 DSP/TIA 供应商每周进行密切沟通，以争取更多供应量，并愿意为获取供应 支付更高的溢价。
6. DSP：集益威、韬润半导体等进入上市流程，400G DSP已有应用
7. TIA、Driver：优迅股份、中晟微、英思嘉等进入单波100G、200G产品导入期