【中泰机械】T链：被忽视的基本面变化 市场还在等"催化"，T链的基本面已经一直在边际积极变化。 6月至今，四条边际变化实打实落地，却被集体忽视： 1️⃣ SOP
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【中泰机械】T链：被忽视的基本面变化
市场还在等"催化"，T链的基本面已经一直在边际积极变化。
6月至今，四条边际变化实打实落地，却被集体忽视：
1️⃣ SOP正式启动：Fremont产线从试生产转入标准作业流程，量产制度化起点确立。 2️⃣ 真金白银下PO：核心供应商正式收到采购订单，付钱拉货，不是框架意向。 3️⃣ 供应名单固化：丝杠/减速器/注塑定点完成，各家进入紧张量产交付周期。 4️⃣ 产量爬坡验证：6月试产订单→7月正式订单周产100台，三月三级跳。
产线在转、订单在付、产量在爬——这是基本面，不是叙事。
市场选择忽视，机器人是ytd跌幅靠前的科技板块。市场还在等发布会、等万台目标、等musk说话这些明牌。
基本面可以被忽视，但不会被永远忽视。最终一定反映在股价里，只是时间问题。
核心标的：
• 丝杠：北特科技（份额+产能领先）、恒立液压
• 减速器：斯菱智驱、科达利
• 注塑：恒勃股份、模塑科技、福赛科技
风险提示：产业进展不及预期
总体总结
主题正文
- 6月至今，四条边际变化实打实落地，却被集体忽视：
- 1️⃣ SOP正式启动：Fremont产线从试生产转入标准作业流程，量产制度化起点确立。
- 2️⃣ 真金白银下PO：核心供应商正式收到采购订单，付钱拉货，不是框架意向。
- 3️⃣ 供应名单固化：丝杠/减速器/注塑定点完成，各家进入紧张量产交付周期。
- 4️⃣ 产量爬坡验证：6月试产订单→7月正式订单周产100台，三月三级跳。
- 产线在转、订单在付、产量在爬——这是基本面，不是叙事。
- 风险提示：产业进展不及预期