【设备&零部件】扩产仍是最明确方向！ 存储/先进逻辑大幅扩产致设备零部件交期紧张。 北方华创反应未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，交付存在较大压力，当前
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【设备&零部件】扩产仍是最明确方向！
存储/先进逻辑大幅扩产致设备零部件交期紧张。 北方华创反应未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，交付存在较大压力，当前行业景气度超过此前预期，持续向上，建议重点关注确定性高景气度方向！
[玫瑰]两存+先进逻辑大扩产趋势向上 长鑫已于7月顺利IPO，长存已处于IPO辅导阶段，两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业，扩产为明确方向；同时，先进制程体量持续壮大，解决国产AI最卡脖子瓶颈。
[红包]扩产重视上游零部件 零部件供应紧张推动涨价预期，随着需求旺盛，零部件供应持续紧张，当前已处于涨价周期中，部分零部件已逐渐商谈涨价，未来扩产上修预期强。 定价逻辑从需求侧改为产能供给侧。 建议关注零部件产业链：富创精密、江丰电子、珂玛科技、新莱应材、正帆科技、臻宝科技、恒运昌等
总体总结
主题正文
- 【设备&零部件】扩产仍是最明确方向！
- 存储/先进逻辑大幅扩产致设备零部件交期紧张。
- 北方华创反应未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，交付存在较大压力，当前行业景气度超过此前预期，持续向上，建议重点关注确定性高景气度方向！
- [玫瑰]两存+先进逻辑大扩产趋势向上
- 长鑫已于7月顺利IPO，长存已处于IPO辅导阶段，两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业，扩产为明确方向；
- 同时，先进制程体量持续壮大，解决国产AI最卡脖子瓶颈。
- 零部件供应紧张推动涨价预期，随着需求旺盛，零部件供应持续紧张，当前已处于涨价周期中，部分零部件已逐渐商谈涨价，未来扩产上修预期强。
- 建议关注零部件产业链：富创精密、江丰电子、珂玛科技、新莱应材、正帆科技、臻宝科技、恒运昌等