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title: "【设备&零部件】扩产仍是最明确方向！ 存储/先进逻辑大幅扩产致设备零部件交期紧张。 北方华创反应未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，交付存在较大压力，当前"
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# 【设备&零部件】扩产仍是最明确方向！ 存储/先进逻辑大幅扩产致设备零部件交期紧张。 北方华创反应未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，交付存在较大压力，当前

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## 正文

【设备&零部件】扩产仍是最明确方向！

存储/先进逻辑大幅扩产致设备零部件交期紧张。
北方华创反应未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，交付存在较大压力，当前行业景气度超过此前预期，持续向上，建议重点关注确定性高景气度方向！

[玫瑰]两存+先进逻辑大扩产趋势向上
长鑫已于7月顺利IPO，长存已处于IPO辅导阶段，两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业，扩产为明确方向；同时，先进制程体量持续壮大，解决国产AI最卡脖子瓶颈。

[红包]扩产重视上游零部件
零部件供应紧张推动涨价预期，随着需求旺盛，零部件供应持续紧张，当前已处于涨价周期中，部分零部件已逐渐商谈涨价，未来扩产上修预期强。 定价逻辑从需求侧改为产能供给侧。
建议关注零部件产业链：富创精密、江丰电子、珂玛科技、新莱应材、正帆科技、臻宝科技、恒运昌等

## 总体总结

主题正文
1. 【设备&零部件】扩产仍是最明确方向！
2. 存储/先进逻辑大幅扩产致设备零部件交期紧张。
3. 北方华创反应未来3-6个月，受个别供应商交付紧张影响，交付存在较大压力，当前行业景气度超过此前预期，持续向上，建议重点关注确定性高景气度方向！
4. [玫瑰]两存+先进逻辑大扩产趋势向上
5. 长鑫已于7月顺利IPO，长存已处于IPO辅导阶段，两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业，扩产为明确方向；
6. 同时，先进制程体量持续壮大，解决国产AI最卡脖子瓶颈。
7. 零部件供应紧张推动涨价预期，随着需求旺盛，零部件供应持续紧张，当前已处于涨价周期中，部分零部件已逐渐商谈涨价，未来扩产上修预期强。
8. 建议关注零部件产业链：富创精密、江丰电子、珂玛科技、新莱应材、正帆科技、臻宝科技、恒运昌等