关于龙头光模块公司: 感觉市场缺乏明显的做多的thesis. 具体来说，缺乏对27年的具体的NPO和2.4T的量价弹性和利润贡献的测算。关于FCC可能的限制，大
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关于龙头光模块公司: 感觉市场缺乏明显的做多的thesis. 具体来说，缺乏对27年的具体的NPO和2.4T的量价弹性和利润贡献的测算。关于FCC可能的限制，大家基本是觉得总是一个担心的overhang因素。我们从FCC的源文件找到的反驳路透社新闻的逻辑，投资者的担心是，可能路透社不是在讲这个FCC的文件，是在讲另外一个大家不知道没公布的文件。这就陷入了一个不能证明一个东西不存在的不可证伪的逻辑困境。我们的基本答案是说FCC的源文件展现出FCC没有破坏产业链的意图。
总体总结
主题正文
- 关于龙头光模块公司: 感觉市场缺乏明显的做多的thesis. 具体来说，缺乏对27年的具体的NPO和2.4T的量价弹性和利润贡献的测算。
- 关于FCC可能的限制，大家基本是觉得总是一个担心的overhang因素。
- 我们从FCC的源文件找到的反驳路透社新闻的逻辑，投资者的担心是，可能路透社不是在讲这个FCC的文件，是在讲另外一个大家不知道没公布的文件。
- 这就陷入了一个不能证明一个东西不存在的不可证伪的逻辑困境。
- 我们的基本答案是说FCC的源文件展现出FCC没有破坏产业链的意图。