InP的反攻——依然是斜率陡峭➕中国供应链崛起260809 ‼三大核心结论不变 1⃣速率越高→功率越大→产出越少，EML与硅光方案全口径良率极低❗ ⬇ 2⃣80
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InP的反攻——依然是斜率陡峭➕中国供应链崛起260809
‼三大核心结论不变 1⃣速率越高→功率越大→产出越少，EML与硅光方案全口径良率极低❗ ⬇ 2⃣800G高增长→1.6T/3.2T高斜率→CPO再爆量，斜率极其陡峭❗ ⬇ 3⃣缺口远大于预期，预计26-28年缺口率分别为80%+/70%+/60%+❗ 只用数据说话，InP已形成中美共振大势 ‼推荐组合 铟：【ST京蓝】； 磷：【兴发集团】； 衬底：【AXT】、【兴业科技】、【光智科技】、【海川智能】； 切割：【宇晶股份】。 坚定InP在AI新叙事的趋势，需求模型与个股详情欢迎私信交流‼
总体总结
主题正文
- InP的反攻——依然是斜率陡峭➕中国供应链崛起260809
- ‼三大核心结论不变
- 1⃣速率越高→功率越大→产出越少，EML与硅光方案全口径良率极低❗
- 2⃣800G高增长→1.6T/3.2T高斜率→CPO再爆量，斜率极其陡峭❗
- 3⃣缺口远大于预期，预计26-28年缺口率分别为80%+/70%+/60%+❗
- 只用数据说话，InP已形成中美共振大势
- 衬底：【AXT】、【兴业科技】、【光智科技】、【海川智能】；
- 坚定InP在AI新叙事的趋势，需求模型与个股详情欢迎私信交流‼