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title: "InP的反攻——依然是斜率陡峭➕中国供应链崛起260809 ‼三大核心结论不变 1⃣速率越高→功率越大→产出越少，EML与硅光方案全口径良率极低❗ ⬇ 2⃣80"
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# InP的反攻——依然是斜率陡峭➕中国供应链崛起260809 ‼三大核心结论不变 1⃣速率越高→功率越大→产出越少，EML与硅光方案全口径良率极低❗ ⬇ 2⃣80

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## 正文

InP的反攻——依然是斜率陡峭➕中国供应链崛起260809

‼三大核心结论不变
1⃣速率越高→功率越大→产出越少，EML与硅光方案全口径良率极低❗
⬇
2⃣800G高增长→1.6T/3.2T高斜率→CPO再爆量，斜率极其陡峭❗
⬇
3⃣缺口远大于预期，预计26-28年缺口率分别为80%+/70%+/60%+❗
只用数据说话，InP已形成中美共振大势
‼推荐组合
铟：【ST京蓝】；
磷：【兴发集团】；
衬底：【AXT】、【兴业科技】、【光智科技】、【海川智能】；
切割：【宇晶股份】。
坚定InP在AI新叙事的趋势，需求模型与个股详情欢迎私信交流‼

## 总体总结

主题正文
1. InP的反攻——依然是斜率陡峭➕中国供应链崛起260809
2. ‼三大核心结论不变
3. 1⃣速率越高→功率越大→产出越少，EML与硅光方案全口径良率极低❗
4. 2⃣800G高增长→1.6T/3.2T高斜率→CPO再爆量，斜率极其陡峭❗
5. 3⃣缺口远大于预期，预计26-28年缺口率分别为80%+/70%+/60%+❗
6. 只用数据说话，InP已形成中美共振大势
7. 衬底：【AXT】、【兴业科技】、【光智科技】、【海川智能】；
8. 坚定InP在AI新叙事的趋势，需求模型与个股详情欢迎私信交流‼