🚀 📊主业 PE (2027E) 仅 10 倍、账面现金 480 亿。作为全球船舶发动机龙一，公司订单排产至 2030 年，未来年化利润增长 40%+，提供深厚
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📊主业 PE (2027E) 仅 10 倍、账面现金 480 亿。作为全球船舶发动机龙一，公司订单排产至 2030 年，未来年化利润增长 40%+，提供深厚安全边际。 🔥燃机接单饱满、持续景气下扩产有望上修。近期燃机三巨头 Q2 财报落地，订单、收入、盈利、产能、指引 “五向齐升”，全球燃机高景气周期得到强验证。公司中小型燃气轮机实力强劲，订单饱满积极扩产。 🔍板块催化之外、关注公司实际变化。重点关注中船柴油机少数股权注入进展；燃机机头主体龙江广瀚注入 10 月将重新评估，此外公司燃机订单有望突破更多区域和行业；10 月 IMO 将重新评估净零框架，若顺利通过有望加速双燃料机型渗透。 💰市值目标： 💡①主业 70 亿利润，15 倍，1050 亿 💡②燃机 60 台产能，1.5GW，75 亿收入，15 亿利润，30 倍，450 亿 📈合计看到 1500 亿，仍有翻倍空间。
总体总结
主题正文
- 作为全球船舶发动机龙一，公司订单排产至 2030 年，未来年化利润增长 40%+，提供深厚安全边际。
- 近期燃机三巨头 Q2 财报落地，订单、收入、盈利、产能、指引 “五向齐升”，全球燃机高景气周期得到强验证。
- 公司中小型燃气轮机实力强劲，订单饱满积极扩产。
- 重点关注中船柴油机少数股权注入进展；
- 燃机机头主体龙江广瀚注入 10 月将重新评估，此外公司燃机订单有望突破更多区域和行业；
- 10 月 IMO 将重新评估净零框架，若顺利通过有望加速双燃料机型渗透。
- 💡①主业 70 亿利润，15 倍，1050 亿
- 💡②燃机 60 台产能，1.5GW，75 亿收入，15 亿利润，30 倍，450 亿