浙商电子王凌涛老师最新观点供大家参考 【近期反弹细分赛道组合】按优先级排序 （1）高阶AI PCB链 PCB：广合科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、方正科技、
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浙商电子王凌涛老师最新观点供大家参考
【近期反弹细分赛道组合】按优先级排序 （1）高阶AI PCB链 PCB：广合科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、方正科技、中富电路 CCL+玻布等：生益科技、华正新材、南亚新材、中国巨石、莱特光电、中材科技 钻针：鼎泰高科、民爆光电、新锐股份 铜箔（必须有HLPV4）：德福股份、铜冠铜箔 PCB上游缺口设备：泰坦股份（织机）、合锻智能（层压）、大族数控（钻孔）
（2）光模块与算力国产链 光模块以及关键材料上游：九州一轨（金刚石单晶）、云南锗业、兴福电子（磷化铟衬底核心原料高纯红磷） 算力国产链：鸿日达、兴森科技、斯迪克、杰华特、华勤技术、鸿富瀚
（3）其他国产化替代门槛细分赛道 果链转型AI算力供应链：领益智造、蓝思科技、工业富联 AI关键上游材料：路维光电（掩膜版）、天通股份（铌酸锂晶体）、天承科技 先进封装：盛合晶微、通富微电、汇成股份、颀中科技、伟测科技
总体总结
主题正文
- PCB：广合科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、方正科技、中富电路
- CCL+玻布等：生益科技、华正新材、南亚新材、中国巨石、莱特光电、中材科技
- 铜箔（必须有HLPV4）：德福股份、铜冠铜箔
- PCB上游缺口设备：泰坦股份（织机）、合锻智能（层压）、大族数控（钻孔）
- 光模块以及关键材料上游：九州一轨（金刚石单晶）、云南锗业、兴福电子（磷化铟衬底核心原料高纯红磷）
- 算力国产链：鸿日达、兴森科技、斯迪克、杰华特、华勤技术、鸿富瀚
- （3）其他国产化替代门槛细分赛道
- AI关键上游材料：路维光电（掩膜版）、天通股份（铌酸锂晶体）、天承科技