点评：持续看好先导基电600641，与光智科技，特别是前者可见的长期空间更大。 由于市场此前对磷化铟业务装入主体存在分歧，部分原本为布局磷化铟买入先导基电的资金
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点评：持续看好先导基电600641，与光智科技，特别是前者可见的长期空间更大。 由于市场此前对磷化铟业务装入主体存在分歧，部分原本为布局磷化铟买入先导基电的资金转而买入光智科技，导致先导基电短期走势弱于光智科技，若所有业务全部落地并装入上市公司， 先导基电集团的整体估值比照当前空间较大，但兑现周期较长。
先导集团业务拆分与估值：如已上市的体内外相关业务：离子注入机业务估值约120亿元；铋金属业务估值约50亿元；先导微电子（前驱体、MO源、MBE源、ALD前驱体、砷化镓业务）已公告将装入上市公司；其他暂不分析。
总体总结
主题正文
- 点评：持续看好先导基电600641，与光智科技，特别是前者可见的长期空间更大。
- 由于市场此前对磷化铟业务装入主体存在分歧，部分原本为布局磷化铟买入先导基电的资金转而买入光智科技，导致先导基电短期走势弱于光智科技，若所有业务全部落地并装入上市公司， 先导基电集团的整体估值比照当前空间较大，但兑现周期较长。
- 先导集团业务拆分与估值：如已上市的体内外相关业务：离子注入机业务估值约120亿元；
- 铋金属业务估值约50亿元；
- 先导微电子（前驱体、MO源、MBE源、ALD前驱体、砷化镓业务）已公告将装入上市公司；