🤖机器人国产链怎么看？【中泰汽车何俊艺团队】 👉模型进步利好全产业， 整机环节弹性最大，整机里目前具备大脑的首选【上纬新材】，华为背景，两款2C产品Q1和T1主
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🤖机器人国产链怎么看？【中泰汽车何俊艺团队】
👉模型进步利好全产业， 整机环节弹性最大，整机里目前具备大脑的首选【上纬新材】，华为背景，两款2C产品Q1和T1主打小尺寸和可变形，Asp2-5W，目前要求Odm厂商准备产能为2W/月（ 市值空间算法私戳） 上纬产业链关注【沪光股份】（Odm独家代工）、【福达股份】（减速器）、【雷赛智能】（电机） 👉其次是宇树，目前市场预期IPO后市值短期有望超1000亿，1000-1500区间 👉很多领导问胜通和锋龙呢？ 七腾的订单、需求确实非常强确定性很高，但短期无法解决相关业务如何注入上市公司，那么既然看好七腾的量直接选【美湖股份】（关节核心供应商，Asp10W，26Q4预计能贡献上亿收入】 锋龙等其他本体厂我们认为宇树上市后赛道估值锚明确后，相关公司都有望估值重估 👉国产零部件产业链还有哪些？ 关注位置低今年就可以放量的【美湖股份】【福达股份】【安培龙】【豪能股份】等
总体总结
主题正文
- 👉模型进步利好全产业， 整机环节弹性最大，整机里目前具备大脑的首选【上纬新材】，华为背景，两款2C产品Q1和T1主打小尺寸和可变形，Asp2-5W，目前要求Odm厂商准备产能为2W/月（ 市值空间算法私戳）
- 上纬产业链关注【沪光股份】（Odm独家代工）、【福达股份】（减速器）、【雷赛智能】（电机）
- 👉其次是宇树，目前市场预期IPO后市值短期有望超1000亿，1000-1500区间
- 👉很多领导问胜通和锋龙呢？
- 七腾的订单、需求确实非常强确定性很高，但短期无法解决相关业务如何注入上市公司，那么既然看好七腾的量直接选【美湖股份】（关节核心供应商，Asp10W，26Q4预计能贡献上亿收入】
- 锋龙等其他本体厂我们认为宇树上市后赛道估值锚明确后，相关公司都有望估值重估
- 👉国产零部件产业链还有哪些？
- 关注位置低今年就可以放量的【美湖股份】【福达股份】【安培龙】【豪能股份】等