---
title: "🤖机器人国产链怎么看？【中泰汽车何俊艺团队】 👉模型进步利好全产业， 整机环节弹性最大，整机里目前具备大脑的首选【上纬新材】，华为背景，两款2C产品Q1和T1主"
topic_id: 45544221528185488
created_at: 2026-08-06T07:56:16.434+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 🤖机器人国产链怎么看？【中泰汽车何俊艺团队】 👉模型进步利好全产业， 整机环节弹性最大，整机里目前具备大脑的首选【上纬新材】，华为背景，两款2C产品Q1和T1主

- 序号：555
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544221528185488)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

🤖机器人国产链怎么看？【中泰汽车何俊艺团队】

👉模型进步利好全产业， 整机环节弹性最大，整机里目前具备大脑的首选【上纬新材】，华为背景，两款2C产品Q1和T1主打小尺寸和可变形，Asp2-5W，目前要求Odm厂商准备产能为2W/月（ 市值空间算法私戳）
上纬产业链关注【沪光股份】（Odm独家代工）、【福达股份】（减速器）、【雷赛智能】（电机）
👉其次是宇树，目前市场预期IPO后市值短期有望超1000亿，1000-1500区间
👉很多领导问胜通和锋龙呢？
七腾的订单、需求确实非常强确定性很高，但短期无法解决相关业务如何注入上市公司，那么既然看好七腾的量直接选【美湖股份】（关节核心供应商，Asp10W，26Q4预计能贡献上亿收入】
锋龙等其他本体厂我们认为宇树上市后赛道估值锚明确后，相关公司都有望估值重估
👉国产零部件产业链还有哪些？
关注位置低今年就可以放量的【美湖股份】【福达股份】【安培龙】【豪能股份】等

## 总体总结

主题正文
1. 👉模型进步利好全产业， 整机环节弹性最大，整机里目前具备大脑的首选【上纬新材】，华为背景，两款2C产品Q1和T1主打小尺寸和可变形，Asp2-5W，目前要求Odm厂商准备产能为2W/月（ 市值空间算法私戳）
2. 上纬产业链关注【沪光股份】（Odm独家代工）、【福达股份】（减速器）、【雷赛智能】（电机）
3. 👉其次是宇树，目前市场预期IPO后市值短期有望超1000亿，1000-1500区间
4. 👉很多领导问胜通和锋龙呢？
5. 七腾的订单、需求确实非常强确定性很高，但短期无法解决相关业务如何注入上市公司，那么既然看好七腾的量直接选【美湖股份】（关节核心供应商，Asp10W，26Q4预计能贡献上亿收入】
6. 锋龙等其他本体厂我们认为宇树上市后赛道估值锚明确后，相关公司都有望估值重估
7. 👉国产零部件产业链还有哪些？
8. 关注位置低今年就可以放量的【美湖股份】【福达股份】【安培龙】【豪能股份】等