新材料板块推荐：调整后聚焦核心，关注业绩、产业地位、确定性 存储材料板块，受益长鑫、长存以及全球存储的扩产，以及国内先进逻辑突破，国产替代+大幅扩产具备确定性，
- 序号：483
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
新材料板块推荐：调整后聚焦核心，关注业绩、产业地位、确定性
存储材料板块，受益长鑫、长存以及全球存储的扩产，以及国内先进逻辑突破，国产替代+大幅扩产具备确定性，核心企业业绩兑现度高。首推长鑫第一大材料供应商【雅克科技】，重点关注产业链核心标的【广钢气体】【鼎龙股份】【安集科技】等；同时重点推荐此前涨幅较少，但基本面、业绩扎实的【路维光电】【蓝晓科技】等。
封测材料板块，先进封装发展加速产业链国产化替代进程，未来2-3年半导体技术变化更多集中在封测环节，材料企业迎来业绩+估值共振，关注业绩增速与技术客户卡位，首推长鑫封装光刻胶baseline【艾森股份】，以及国内塑封料龙头【华海诚科】，关注【天承科技】等。
非AI逻辑的强α标的，随着科技调整后逐步企稳，【天禄科技】【江化微】等强α逻辑标的持续重点推荐。
总体总结
主题正文
- 新材料板块推荐：调整后聚焦核心，关注业绩、产业地位、确定性
- 存储材料板块，受益长鑫、长存以及全球存储的扩产，以及国内先进逻辑突破，国产替代+大幅扩产具备确定性，核心企业业绩兑现度高。
- 首推长鑫第一大材料供应商【雅克科技】，重点关注产业链核心标的【广钢气体】【鼎龙股份】【安集科技】等；
- 同时重点推荐此前涨幅较少，但基本面、业绩扎实的【路维光电】【蓝晓科技】等。
- 封测材料板块，先进封装发展加速产业链国产化替代进程，未来2-3年半导体技术变化更多集中在封测环节，材料企业迎来业绩+估值共振，关注业绩增速与技术客户卡位，首推长鑫封装光刻胶baseline【艾森股份】，以及国内塑封料龙头【华海诚科】，关注【天承科技】等。
- 非AI逻辑的强α标的，随着科技调整后逐步企稳，【天禄科技】【江化微】等强α逻辑标的持续重点推荐。