---
title: "新材料板块推荐：调整后聚焦核心，关注业绩、产业地位、确定性 存储材料板块，受益长鑫、长存以及全球存储的扩产，以及国内先进逻辑突破，国产替代+大幅扩产具备确定性，"
topic_id: 22255441551241221
created_at: 2026-08-05T08:10:24.479+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 新材料板块推荐：调整后聚焦核心，关注业绩、产业地位、确定性 存储材料板块，受益长鑫、长存以及全球存储的扩产，以及国内先进逻辑突破，国产替代+大幅扩产具备确定性，

- 序号：483
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255441551241221)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

新材料板块推荐：调整后聚焦核心，关注业绩、产业地位、确定性

存储材料板块，受益长鑫、长存以及全球存储的扩产，以及国内先进逻辑突破，国产替代+大幅扩产具备确定性，核心企业业绩兑现度高。首推长鑫第一大材料供应商【雅克科技】，重点关注产业链核心标的【广钢气体】【鼎龙股份】【安集科技】等；同时重点推荐此前涨幅较少，但基本面、业绩扎实的【路维光电】【蓝晓科技】等。

封测材料板块，先进封装发展加速产业链国产化替代进程，未来2-3年半导体技术变化更多集中在封测环节，材料企业迎来业绩+估值共振，关注业绩增速与技术客户卡位，首推长鑫封装光刻胶baseline【艾森股份】，以及国内塑封料龙头【华海诚科】，关注【天承科技】等。

非AI逻辑的强α标的，随着科技调整后逐步企稳，【天禄科技】【江化微】等强α逻辑标的持续重点推荐。

## 总体总结

主题正文
1. 新材料板块推荐：调整后聚焦核心，关注业绩、产业地位、确定性
2. 存储材料板块，受益长鑫、长存以及全球存储的扩产，以及国内先进逻辑突破，国产替代+大幅扩产具备确定性，核心企业业绩兑现度高。
3. 首推长鑫第一大材料供应商【雅克科技】，重点关注产业链核心标的【广钢气体】【鼎龙股份】【安集科技】等；
4. 同时重点推荐此前涨幅较少，但基本面、业绩扎实的【路维光电】【蓝晓科技】等。
5. 封测材料板块，先进封装发展加速产业链国产化替代进程，未来2-3年半导体技术变化更多集中在封测环节，材料企业迎来业绩+估值共振，关注业绩增速与技术客户卡位，首推长鑫封装光刻胶baseline【艾森股份】，以及国内塑封料龙头【华海诚科】，关注【天承科技】等。
6. 非AI逻辑的强α标的，随着科技调整后逐步企稳，【天禄科技】【江化微】等强α逻辑标的持续重点推荐。