【浙商机械】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复 一、AI引领科技成长 •AIDC发电设备：燃气轮机领衔，多方案百花齐放 •PCB设备：AI催化
- 序号：462
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【浙商机械】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复
一、AI引领科技成长 •AIDC发电设备：燃气轮机领衔，多方案百花齐放 •PCB设备：AI催化量价齐升，龙头空间加速打开 •光通信测试仪器：高景气赛道国产替代加速，本土龙头受益 •半导体设备：AI驱动新成长，自主可控大时代 •AI液冷：AI驱动，业绩即将爆发 •金刚石散热：AI散热高效方案，金刚石铜有望规模化应用 •具身智能：量产渐近，爆发在即 •商业航天：新“大航海”时代，开启万亿征程 •可控核聚变：招标提速，设备先行
二、周期价值将修复 •工程机械：海外市占率提升，国内更新周期逐步向上 •船舶：油轮散货订单接力，产业共迎盈利释放 •工业气体：大宗气价筑底回升，电子特气景气向上 •出口链：AI拉动景气延续，供应链安全驱动超额收益
三、重点推荐 1、成长崛起：杰瑞股份、恒立液压、三花智控、汇川技术、北方华创、微导纳米、大族激光、斯莱克、优利德、杰美特、华翔股份、双环传动等 2、周期反转：松发股份、三一重工、中国船舶、杭氧股份等 3、出口全球：涛涛车业、华通线缆等
总体总结
主题正文
- 【浙商机械】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复
- •光通信测试仪器：高景气赛道国产替代加速，本土龙头受益
- •金刚石散热：AI散热高效方案，金刚石铜有望规模化应用
- •船舶：油轮散货订单接力，产业共迎盈利释放
- 1、成长崛起：杰瑞股份、恒立液压、三花智控、汇川技术、北方华创、微导纳米、大族激光、斯莱克、优利德、杰美特、华翔股份、双环传动等
- 2、周期反转：松发股份、三一重工、中国船舶、杭氧股份等
- 3、出口全球：涛涛车业、华通线缆等