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title: "【浙商机械】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复 一、AI引领科技成长 •AIDC发电设备：燃气轮机领衔，多方案百花齐放 •PCB设备：AI催化"
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# 【浙商机械】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复 一、AI引领科技成长 •AIDC发电设备：燃气轮机领衔，多方案百花齐放 •PCB设备：AI催化

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## 正文

【浙商机械】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复

一、AI引领科技成长
•AIDC发电设备：燃气轮机领衔，多方案百花齐放
•PCB设备：AI催化量价齐升，龙头空间加速打开
•光通信测试仪器：高景气赛道国产替代加速，本土龙头受益
•半导体设备：AI驱动新成长，自主可控大时代
•AI液冷：AI驱动，业绩即将爆发
•金刚石散热：AI散热高效方案，金刚石铜有望规模化应用
•具身智能：量产渐近，爆发在即
•商业航天：新“大航海”时代，开启万亿征程
•可控核聚变：招标提速，设备先行

二、周期价值将修复
•工程机械：海外市占率提升，国内更新周期逐步向上
•船舶：油轮散货订单接力，产业共迎盈利释放
•工业气体：大宗气价筑底回升，电子特气景气向上
•出口链：AI拉动景气延续，供应链安全驱动超额收益

三、重点推荐
1、成长崛起：杰瑞股份、恒立液压、三花智控、汇川技术、北方华创、微导纳米、大族激光、斯莱克、优利德、杰美特、华翔股份、双环传动等
2、周期反转：松发股份、三一重工、中国船舶、杭氧股份等
3、出口全球：涛涛车业、华通线缆等

## 总体总结

主题正文
1. 【浙商机械】2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复
2. •光通信测试仪器：高景气赛道国产替代加速，本土龙头受益
3. •金刚石散热：AI散热高效方案，金刚石铜有望规模化应用
4. •船舶：油轮散货订单接力，产业共迎盈利释放
5. 1、成长崛起：杰瑞股份、恒立液压、三花智控、汇川技术、北方华创、微导纳米、大族激光、斯莱克、优利德、杰美特、华翔股份、双环传动等
6. 2、周期反转：松发股份、三一重工、中国船舶、杭氧股份等
7. 3、出口全球：涛涛车业、华通线缆等