【华泰计算机】美股应用观点更新260803 1. CSP景气度上行： 海外云厂商Q2商业化兑现加速，叠加RPO环比持续增长，看好26H2收入及利润同步放量；重点
- 序号：446
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【华泰计算机】美股应用观点更新260803
-
CSP景气度上行： 海外云厂商Q2商业化兑现加速，叠加RPO环比持续增长，看好26H2收入及利润同步放量；重点推荐Amazon、Google、Microsoft；国内对应阿里、金山云等；
-
软件FDE价值重估： AI叙事从Tokenmaxxing进入Tokenoptimize，企业软件knowhow被重新定价， 明早palantir业绩 有望兑现亮眼业绩；重点推荐Palantir、Salesforce；国内对应迅策、迈富时、滴普科技等；
总体总结
主题正文
- 【华泰计算机】美股应用观点更新260803
-
- CSP景气度上行： 海外云厂商Q2商业化兑现加速，叠加RPO环比持续增长，看好26H2收入及利润同步放量；
- 重点推荐Amazon、Google、Microsoft；
- 国内对应阿里、金山云等；
-
- 软件FDE价值重估： AI叙事从Tokenmaxxing进入Tokenoptimize，企业软件knowhow被重新定价， 明早palantir业绩 有望兑现亮眼业绩；
- 重点推荐Palantir、Salesforce；
- 国内对应迅策、迈富时、滴普科技等；