【8月拐点将至】 大跌后，看好业绩主线@0803 7月大幅调整，通信指数-32%，大部分个股跌幅30-50%；对标美股光通信跌幅在15-40%左右。 【利空因素
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【8月拐点将至】 大跌后，看好业绩主线@0803
7月大幅调整，通信指数-32%，大部分个股跌幅30-50%；对标美股光通信跌幅在15-40%左右。
【利空因素】逐步解除， 大厂AI驱动收入提速，CAPEX上修：1️⃣【谷歌】Capex上修至1950-2050亿美元。2️⃣【AWS】 Q2云营收$422亿（AI投入转换为收入），远超华尔街预期的31%，上修CAPEX。3️⃣【Meta】上修CAPEX。4️⃣【微软】27财年CAPEX进一步增长，Azure年收入超1000亿美金。
[拳头] Q3通信业绩有望全面加速，坚定看好： 1️⃣龙头公司 易中天、源杰、东山等； 2️⃣细分领域龙头及业务拐点： 光迅、剑桥、长光、光库、博创、仕佳、杰普特、蘅东光等； 3️⃣国产链： 紫光、锐捷、光迅、华工、翱捷、大普微等。
总体总结
主题正文
- 【8月拐点将至】 大跌后，看好业绩主线@0803
- 7月大幅调整，通信指数-32%，大部分个股跌幅30-50%；
- 【利空因素】逐步解除， 大厂AI驱动收入提速，CAPEX上修：1️⃣【谷歌】Capex上修至1950-2050亿美元。
- 2️⃣【AWS】 Q2云营收$422亿（AI投入转换为收入），远超华尔街预期的31%，上修CAPEX。
- 4️⃣【微软】27财年CAPEX进一步增长，Azure年收入超1000亿美金。
- [拳头] Q3通信业绩有望全面加速，坚定看好：
- 2️⃣细分领域龙头及业务拐点： 光迅、剑桥、长光、光库、博创、仕佳、杰普特、蘅东光等；
- 3️⃣国产链： 紫光、锐捷、光迅、华工、翱捷、大普微等。