【8月4日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：趋势下跌中 A股的AI硬件还是集体偏弱，非AI科技轮动。 海外市场走出了新变化，亚马逊成为这波AI调整之后第一个创历
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【8月4日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：趋势下跌中 A股的AI硬件还是集体偏弱，非AI科技轮动。 海外市场走出了新变化，亚马逊成为这波AI调整之后第一个创历史新高的公司，微软等云厂商。 这个是具有标志性的变化，意味着全球资本走向了AI的新叙事逻辑。 海外云厂商应用闭环走通+国内开源大模型持续突破，AI走出新的叙事逻辑。 而且云厂商在产业链中的市场地位也明显上升。国内真正受益的其实是阿里云，A股几个金/山/办/公，三/六/零算是A股相对纯正的。 这个AI新逻辑可能成为接下来AI修复的新引擎，美股映射后可能走出新趋势。 对于A股来说，AI科技还没有安全的节点，但是海外云厂商的强趋势已经走出来了，想要提前参与可以跟随布局一部分。目前AI云厂商相关的 当然，对于AI硬件而言，还是需要等待修复转折的节点。
总体总结
主题正文
- 【8月4日盘前策略思路】
- 海外市场走出了新变化，亚马逊成为这波AI调整之后第一个创历史新高的公司，微软等云厂商。
- 这个是具有标志性的变化，意味着全球资本走向了AI的新叙事逻辑。
- 海外云厂商应用闭环走通+国内开源大模型持续突破，AI走出新的叙事逻辑。
- 国内真正受益的其实是阿里云，A股几个金/山/办/公，三/六/零算是A股相对纯正的。
- 这个AI新逻辑可能成为接下来AI修复的新引擎，美股映射后可能走出新趋势。
- 对于A股来说，AI科技还没有安全的节点，但是海外云厂商的强趋势已经走出来了，想要提前参与可以跟随布局一部分。
- 当然，对于AI硬件而言，还是需要等待修复转折的节点。