---
title: "【8月4日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：趋势下跌中 A股的AI硬件还是集体偏弱，非AI科技轮动。 海外市场走出了新变化，亚马逊成为这波AI调整之后第一个创历"
topic_id: 82255444211144222
created_at: 2026-08-04T09:25:50.771+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【8月4日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：趋势下跌中 A股的AI硬件还是集体偏弱，非AI科技轮动。 海外市场走出了新变化，亚马逊成为这波AI调整之后第一个创历

- 序号：288
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255444211144222)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【8月4日盘前策略思路】
市场情绪周期定位：趋势下跌中
A股的AI硬件还是集体偏弱，非AI科技轮动。
海外市场走出了新变化，亚马逊成为这波AI调整之后第一个创历史新高的公司，微软等云厂商。
这个是具有标志性的变化，意味着全球资本走向了AI的新叙事逻辑。
海外云厂商应用闭环走通+国内开源大模型持续突破，AI走出新的叙事逻辑。
而且云厂商在产业链中的市场地位也明显上升。国内真正受益的其实是阿里云，A股几个金/山/办/公，三/六/零算是A股相对纯正的。
这个AI新逻辑可能成为接下来AI修复的新引擎，美股映射后可能走出新趋势。
对于A股来说，AI科技还没有安全的节点，但是海外云厂商的强趋势已经走出来了，想要提前参与可以跟随布局一部分。目前AI云厂商相关的
当然，对于AI硬件而言，还是需要等待修复转折的节点。

## 总体总结

主题正文
1. 【8月4日盘前策略思路】
2. 海外市场走出了新变化，亚马逊成为这波AI调整之后第一个创历史新高的公司，微软等云厂商。
3. 这个是具有标志性的变化，意味着全球资本走向了AI的新叙事逻辑。
4. 海外云厂商应用闭环走通+国内开源大模型持续突破，AI走出新的叙事逻辑。
5. 国内真正受益的其实是阿里云，A股几个金/山/办/公，三/六/零算是A股相对纯正的。
6. 这个AI新逻辑可能成为接下来AI修复的新引擎，美股映射后可能走出新趋势。
7. 对于A股来说，AI科技还没有安全的节点，但是海外云厂商的强趋势已经走出来了，想要提前参与可以跟随布局一部分。
8. 当然，对于AI硬件而言，还是需要等待修复转折的节点。