🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？ 1️⃣ 光模块设备： 测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光，Q2业绩超预期，下游光模
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🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？
1️⃣ 光模块设备： 测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光，Q2业绩超预期，下游光模块近期上修）。
2️⃣ 半导体设备： 寻找低国产化率+价格通胀，后道预期差比前道大，尤其测试环节。 🍁 中军：北方/中微/拓荆 🍁 FT测试：联讯/精智达 🍁 涂胶显影：芯源微
3️⃣ PCB设备： 寻找远期技术稀缺性，新路线前期卡位比较重要，看好超快激光、直写光刻，推荐芯碁微装、英诺激光。
🔥若每个板块选一个：联讯 想看更多请加V：xian20210130 仪器+芯源微+芯碁微装
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- 🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？
- 1️⃣ 光模块设备： 测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光，Q2业绩超预期，下游光模块近期上修）。
- 2️⃣ 半导体设备： 寻找低国产化率+价格通胀，后道预期差比前道大，尤其测试环节。
- 🍁 中军：北方/中微/拓荆
- 🍁 FT测试：联讯/精智达
- 🍁 涂胶显影：芯源微
- 3️⃣ PCB设备： 寻找远期技术稀缺性，新路线前期卡位比较重要，看好超快激光、直写光刻，推荐芯碁微装、英诺激光。
- 🔥若每个板块选一个：联讯 想看更多请加V：xian20210130 仪器+芯源微+芯碁微装