---
title: "🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？ 1️⃣ 光模块设备： 测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光，Q2业绩超预期，下游光模"
topic_id: 55522444814541444
created_at: 2026-08-04T13:07:45.205+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？ 1️⃣ 光模块设备： 测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光，Q2业绩超预期，下游光模

- 序号：224
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522444814541444)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？

1️⃣ 光模块设备： 测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光，Q2业绩超预期，下游光模块近期上修）。

2️⃣ 半导体设备： 寻找低国产化率+价格通胀，后道预期差比前道大，尤其测试环节。
🍁 中军：北方/中微/拓荆
🍁 FT测试：联讯/精智达
🍁 涂胶显影：芯源微

3️⃣ PCB设备： 寻找远期技术稀缺性，新路线前期卡位比较重要，看好超快激光、直写光刻，推荐芯碁微装、英诺激光。

🔥若每个板块选一个：联讯 想看更多请加V：xian20210130 仪器+芯源微+芯碁微装

## 总体总结

主题正文
1. 🔥【国金机械−前沿制造】AI反攻，设备怎么买？
2. 1️⃣ 光模块设备： 测试兼具壁垒和通胀，继续首推联讯仪器（跟大光β，2-3X做多大光，Q2业绩超预期，下游光模块近期上修）。
3. 2️⃣ 半导体设备： 寻找低国产化率+价格通胀，后道预期差比前道大，尤其测试环节。
4. 🍁 中军：北方/中微/拓荆
5. 🍁 FT测试：联讯/精智达
6. 🍁 涂胶显影：芯源微
7. 3️⃣ PCB设备： 寻找远期技术稀缺性，新路线前期卡位比较重要，看好超快激光、直写光刻，推荐芯碁微装、英诺激光。
8. 🔥若每个板块选一个：联讯 想看更多请加V：xian20210130 仪器+芯源微+芯碁微装