中信建投 美股设备股大幅反弹，对于半导体设备，我们的评价是——【相信国产，死了都要爱（AI）】 为什么买AI反弹优先选择半导体设备： 1）国产存储、逻辑扩产力度
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中信建投 美股设备股大幅反弹，对于半导体设备，我们的评价是——【相信国产，死了都要爱（AI）】
为什么买AI反弹优先选择半导体设备： 1）国产存储、逻辑扩产力度与确定性绝对大于海外，本轮扩产不仅由下游景气度驱动，更是大国存储、逻辑的兴起； 2）我们看到全球缺设备、缺零部件，国产出海正在加速，十五五国内半导体设备的征程不只局限于国产替代，“出海”这一第二成长曲线正在加速 3）催化并未反映完全，下半年继续期待，此前我们讲过很多，可参考我们之前的段子
看好组合：超预期与催化密集方向 1️⃣去日化：芯源微、精智达、华峰测控 2️⃣先进逻辑：北方华创 3️⃣出海：盛美上海、屹唐股份、中微公司、华海清科
总体总结
主题正文
- 中信建投 美股设备股大幅反弹，对于半导体设备，我们的评价是——【相信国产，死了都要爱（AI）】
- 为什么买AI反弹优先选择半导体设备：
- 1）国产存储、逻辑扩产力度与确定性绝对大于海外，本轮扩产不仅由下游景气度驱动，更是大国存储、逻辑的兴起；
- 2）我们看到全球缺设备、缺零部件，国产出海正在加速，十五五国内半导体设备的征程不只局限于国产替代，“出海”这一第二成长曲线正在加速
- 3）催化并未反映完全，下半年继续期待，此前我们讲过很多，可参考我们之前的段子
- 1️⃣去日化：芯源微、精智达、华峰测控
- 2️⃣先进逻辑：北方华创
- 3️⃣出海：盛美上海、屹唐股份、中微公司、华海清科