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title: "中信建投 美股设备股大幅反弹，对于半导体设备，我们的评价是——【相信国产，死了都要爱（AI）】 为什么买AI反弹优先选择半导体设备： 1）国产存储、逻辑扩产力度"
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# 中信建投 美股设备股大幅反弹，对于半导体设备，我们的评价是——【相信国产，死了都要爱（AI）】 为什么买AI反弹优先选择半导体设备： 1）国产存储、逻辑扩产力度

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## 正文

中信建投 美股设备股大幅反弹，对于半导体设备，我们的评价是——【相信国产，死了都要爱（AI）】

为什么买AI反弹优先选择半导体设备：
1）国产存储、逻辑扩产力度与确定性绝对大于海外，本轮扩产不仅由下游景气度驱动，更是大国存储、逻辑的兴起；
2）我们看到全球缺设备、缺零部件，国产出海正在加速，十五五国内半导体设备的征程不只局限于国产替代，“出海”这一第二成长曲线正在加速
3）催化并未反映完全，下半年继续期待，此前我们讲过很多，可参考我们之前的段子

看好组合：超预期与催化密集方向
1️⃣去日化：芯源微、精智达、华峰测控
2️⃣先进逻辑：北方华创
3️⃣出海：盛美上海、屹唐股份、中微公司、华海清科

## 总体总结

主题正文
1. 中信建投 美股设备股大幅反弹，对于半导体设备，我们的评价是——【相信国产，死了都要爱（AI）】
2. 为什么买AI反弹优先选择半导体设备：
3. 1）国产存储、逻辑扩产力度与确定性绝对大于海外，本轮扩产不仅由下游景气度驱动，更是大国存储、逻辑的兴起；
4. 2）我们看到全球缺设备、缺零部件，国产出海正在加速，十五五国内半导体设备的征程不只局限于国产替代，“出海”这一第二成长曲线正在加速
5. 3）催化并未反映完全，下半年继续期待，此前我们讲过很多，可参考我们之前的段子
6. 1️⃣去日化：芯源微、精智达、华峰测控
7. 2️⃣先进逻辑：北方华创
8. 3️⃣出海：盛美上海、屹唐股份、中微公司、华海清科