🔴 【浙商AI战队】 国产算力：不仅仅看美股映射，更要看自自主路线、八个方向全面布局 ━━━ 八大投资方向 ━━━ ① 国产大模型 → 阿里巴巴 / 腾讯 /
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🔴 【浙商AI战队】 国产算力：不仅仅看美股映射，更要看自自主路线、八个方向全面布局
━━━ 八大投资方向 ━━━
① 国产大模型 → 阿里巴巴 / 腾讯 / 字节 / 美团 / DeepSeek / 阶跃星辰 / 智谱 / MiniMax
② 云服务 更多加公众号：思维纪要社 → 互联网云：阿里巴巴 / 腾讯/字节 → 国有云：三大运营商 / 地方数据中心
③ 算力芯片 :业绩逐步兑现。7nm产能逐步解决+CoWoS释放+HBM产能 → CPU：海光信息 / 鲲鹏（海光确定性最强） → GPU：华为昇腾 / 摩尔线程 / 寒武纪 / 壁仞 / 沐曦 / 燧原
④ 国产存储 两存上市，自主可控 → 长鑫存储（DRAM配套产业链）/ 长江存储（NAND配套产业链）
⑤ 先进制程 未来上千万张GPU卡国内流片，需求极大 → 中芯国际 / 华虹宏力 / 燕东微
⑥ 先进封装 长期行情，技术路线确定，十年投资方向 → 盛合晶微 / 长电科技 / 通富微电 / 汇成股份 / 华天科技 / 甬矽电子
⑦ 设备 补足短板，只能自主制造 → 北方华创 / 中微公司 / 拓荆科技 / 新凯来
⑧ 超节点 + 光芯片 超节点是必走方案 → 交换机：盛科通信 / 锐捷网络 / 紫光股份 / 澜起科技 / 曦智科技 → 光芯片：源杰科技 / 光迅科技 / 长光华芯 / 东山精密 / 中际旭创
→ 国产算力反而是软硬件协同发展，利益分配格局合理，产业发展可持续
风险提示：半导体下游需求不及预期。
🔥伴随此轮调整，浙商AI战队会进一步加强股票跟踪力度，随时联系。浙商AI研究资源总协调：马莉/邱冠华
总体总结
主题正文
- 🔴 【浙商AI战队】 国产算力：不仅仅看美股映射，更要看自自主路线、八个方向全面布局
- ━━━ 八大投资方向 ━━━
- → 阿里巴巴 / 腾讯 / 字节 / 美团 / DeepSeek / 阶跃星辰 / 智谱 / MiniMax
- 7nm产能逐步解决+CoWoS释放+HBM产能
- → GPU：华为昇腾 / 摩尔线程 / 寒武纪 / 壁仞 / 沐曦 / 燧原
- ⑥ 先进封装 长期行情，技术路线确定，十年投资方向
- → 盛合晶微 / 长电科技 / 通富微电 / 汇成股份 / 华天科技 / 甬矽电子
- 风险提示：半导体下游需求不及预期。