光芯片逻辑变了，为什么？ 1、国内：HW 韬➕超节点验证了光芯片的核心定位 —— 不止是跟随海外，更是国产自主的里程碑。 2、海外：高端EML光芯片缺口超70%

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光芯片逻辑变了，为什么？

1、国内：HW 韬➕超节点验证了光芯片的核心定位 —— 不止是跟随海外，更是国产自主的里程碑。

2、海外：高端EML光芯片缺口超70%，海外Lumentum、Coherent的产能到2028年已被英伟达40亿美元锁死。新的订单根本插不进去，交期拉到12-16个月。全球光模块厂要想扩产，公开资料显示国内现在出海仅两家。

这次光芯片，不再是光模块的零件，而是AI算力的独立分支！ HW超节点➕韬定律，底层拼的是光互联；海外需求强劲➕巨头产能紧缺。

国内光芯片三杰（长、杰、山）就是当年的易中天。

总体总结

主题正文

1. 1、国内：HW 韬➕超节点验证了光芯片的核心定位 —— 不止是跟随海外，更是国产自主的里程碑。
2. 2、海外：高端EML光芯片缺口超70%，海外Lumentum、Coherent的产能到2028年已被英伟达40亿美元锁死。
3. 新的订单根本插不进去，交期拉到12-16个月。
4. 全球光模块厂要想扩产，公开资料显示国内现在出海仅两家。
5. 这次光芯片，不再是光模块的零件，而是AI算力的独立分支！
6. HW超节点➕韬定律，底层拼的是光互联；
7. 海外需求强劲➕巨头产能紧缺。
8. 国内光芯片三杰（长、杰、山）就是当年的易中天。