---
title: "光芯片逻辑变了，为什么？ 1、国内：HW 韬➕超节点验证了光芯片的核心定位 —— 不止是跟随海外，更是国产自主的里程碑。 2、海外：高端EML光芯片缺口超70%"
topic_id: 45544285845524188
created_at: 2026-07-13T13:07:17.272+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 光芯片逻辑变了，为什么？ 1、国内：HW 韬➕超节点验证了光芯片的核心定位 —— 不止是跟随海外，更是国产自主的里程碑。 2、海外：高端EML光芯片缺口超70%

- 序号：241
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544285845524188)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

光芯片逻辑变了，为什么？

1、国内：HW 韬➕超节点验证了光芯片的核心定位 —— 不止是跟随海外，更是国产自主的里程碑。

2、海外：高端EML光芯片缺口超70%，海外Lumentum、Coherent的产能到2028年已被英伟达40亿美元锁死。新的订单根本插不进去，交期拉到12-16个月。全球光模块厂要想扩产，公开资料显示国内现在出海仅两家。

这次光芯片，不再是光模块的零件，而是AI算力的独立分支！
HW超节点➕韬定律，底层拼的是光互联；海外需求强劲➕巨头产能紧缺。

国内光芯片三杰（长、杰、山）就是当年的易中天。

## 总体总结

主题正文
1. 1、国内：HW 韬➕超节点验证了光芯片的核心定位 —— 不止是跟随海外，更是国产自主的里程碑。
2. 2、海外：高端EML光芯片缺口超70%，海外Lumentum、Coherent的产能到2028年已被英伟达40亿美元锁死。
3. 新的订单根本插不进去，交期拉到12-16个月。
4. 全球光模块厂要想扩产，公开资料显示国内现在出海仅两家。
5. 这次光芯片，不再是光模块的零件，而是AI算力的独立分支！
6. HW超节点➕韬定律，底层拼的是光互联；
7. 海外需求强劲➕巨头产能紧缺。
8. 国内光芯片三杰（长、杰、山）就是当年的易中天。