半导体实际上也是走国产的逻辑； 因为国产AI业绩开始释放，证明国内的高端制程的良率和产能都上来了； 另外就是长鑫的上市，有很多人认为长鑫上市前科技不会跌； 因此
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半导体实际上也是走国产的逻辑； 因为国产AI业绩开始释放，证明国内的高端制程的良率和产能都上来了； 另外就是长鑫的上市，有很多人认为长鑫上市前科技不会跌； 因此半导体也是被国产线再次催化； 这里我只讲一个点，那还是【中芯国际】的问题； 之前我们讲过，合肥长鑫上市，估值可能来到3万亿RMB，那么港股的中芯国际市值在7200亿港币，折合人民币才6000亿左右。 实际上中芯国际的营收和合肥长鑫是差不多的体量，但是因为合肥长鑫是存储，今年存储涨价猛，所以它的营收迅速提升了上来，但是存储是强周期
总体总结
主题正文
- 半导体实际上也是走国产的逻辑；
- 因为国产AI业绩开始释放，证明国内的高端制程的良率和产能都上来了；
- 另外就是长鑫的上市，有很多人认为长鑫上市前科技不会跌；
- 因此半导体也是被国产线再次催化；
- 这里我只讲一个点，那还是【中芯国际】的问题；
- 之前我们讲过，合肥长鑫上市，估值可能来到3万亿RMB，那么港股的中芯国际市值在7200亿港币，折合人民币才6000亿左右。
- 实际上中芯国际的营收和合肥长鑫是差不多的体量，但是因为合肥长鑫是存储，今年存储涨价猛，所以它的营收迅速提升了上来，但是存储是强周期