大反转，Meta: “小谷歌” 1. 算力资本开支持续上修：Meta今明两年各落地7GW算力，单位投入350-500亿美元/GW；26年Capex指引1400亿
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大反转，Meta: “小谷歌”
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算力资本开支持续上修：Meta今明两年各落地7GW算力，单位投入350-500亿美元/GW；26年Capex指引1400亿美元中枢，27年预期突破2000亿，AI硬件采购持续加码，直接利好光模块、高速芯片产业链。
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模型预期反转：此前市场担忧Meta放缓自研大模型，外媒机构预判未来6个月前沿模型能力有望反超谷歌，算力投放+模型迭代双驱动。
继续强烈推荐-剑桥科技，此前受meta事件影响最重，现已全面反转。
总体总结
主题正文
- 大反转，Meta: “小谷歌”
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- 算力资本开支持续上修：Meta今明两年各落地7GW算力，单位投入350-500亿美元/GW；
- 26年Capex指引1400亿美元中枢，27年预期突破2000亿，AI硬件采购持续加码，直接利好光模块、高速芯片产业链。
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- 模型预期反转：此前市场担忧Meta放缓自研大模型，外媒机构预判未来6个月前沿模型能力有望反超谷歌，算力投放+模型迭代双驱动。
- 继续强烈推荐-剑桥科技，此前受meta事件影响最重，现已全面反转。