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title: "大反转，Meta: “小谷歌” 1. 算力资本开支持续上修：Meta今明两年各落地7GW算力，单位投入350-500亿美元/GW；26年Capex指引1400亿"
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# 大反转，Meta: “小谷歌” 1. 算力资本开支持续上修：Meta今明两年各落地7GW算力，单位投入350-500亿美元/GW；26年Capex指引1400亿

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大反转，Meta: “小谷歌”

1. 算力资本开支持续上修：Meta今明两年各落地7GW算力，单位投入350-500亿美元/GW；26年Capex指引1400亿美元中枢，27年预期突破2000亿，AI硬件采购持续加码，直接利好光模块、高速芯片产业链。

2. 模型预期反转：此前市场担忧Meta放缓自研大模型，外媒机构预判未来6个月前沿模型能力有望反超谷歌，算力投放+模型迭代双驱动。

继续强烈推荐-剑桥科技，此前受meta事件影响最重，现已全面反转。

## 总体总结

主题正文
1. 大反转，Meta: “小谷歌”
2. 1. 算力资本开支持续上修：Meta今明两年各落地7GW算力，单位投入350-500亿美元/GW；
3. 26年Capex指引1400亿美元中枢，27年预期突破2000亿，AI硬件采购持续加码，直接利好光模块、高速芯片产业链。
4. 2. 模型预期反转：此前市场担忧Meta放缓自研大模型，外媒机构预判未来6个月前沿模型能力有望反超谷歌，算力投放+模型迭代双驱动。
5. 继续强烈推荐-剑桥科技，此前受meta事件影响最重，现已全面反转。