0710 抄底光，Chasing the next light wave！ ■经历长达两周轮番鬼故事，建议优先抄底大光+被错杀的光纤板块，继续布局光芯片，[合十
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0710 抄底光，Chasing the next light wave！
■经历长达两周轮番鬼故事，建议优先抄底大光+被错杀的光纤板块，继续布局光芯片，[合十]/48525215512228" class="hashtag" hid="48525215512228"> 头部光有加单信息欢迎私信交流[合十]
■光模块：头部厂商明年仅10x出头；推荐中际旭创、立讯精密、新易盛、东山精密 ，汇绿生态，华工科技 ■光芯片：行业供给持续紧缺，预计年中开启新一波涨价；推荐源杰科技、长光华芯，永鼎股份 ■光纤：时间会证明光棒的壁垒！推荐长飞，亨通，通鼎互联，俊知集团
[合十]移动光纤集采落地，国内外光纤价格延续上行 预估采购规模 6922 万芯公里，招标金额 55-62 亿元； 本次光纤单价预计 70-80 元 / 芯公里以上，上一轮集采价格低于 20 元，价格显著抬升；根据和海外厂商领导沟通康宁这个月会继续涨价预计幅度15-30%。
[合十]源于我和多家光纤上市公司及海外龙头公司领导交流，光纤扩产核心三大壁垒： ■是否有环评，光棒目前非常难拿 ■是否有设备，韩国那边设备排期一年起步，不信的可以都去问问 ■是否能搀明白锗，长距离必须搀锗 这个行业上一轮扩产也没几个人扩出来，相信很快就可以证伪。
[合十]光纤需求缺口我测算未来三年仍然有15-30%的缺口，并且随着ai的需求和up侧mpo，npo，cpo的产成品价值量提升，28年开始缺口拉大，伴随国内数据中心建设和华为预计在26H2发布8192超节点并配置OCS方案，同样是行业增量需求。
周天晚8点海外光模块专家 周一晚8点头部硅光芯片专家
总体总结
主题正文
- 0710 抄底光，Chasing the next light wave！
- ■经历长达两周轮番鬼故事，建议优先抄底大光+被错杀的光纤板块，继续布局光芯片，[合十]/48525215512228" class="hashtag" hid="48525215512228"> 头部光有加单信息欢迎私信交流[合十]
- ■光芯片：行业供给持续紧缺，预计年中开启新一波涨价；
- [合十]移动光纤集采落地，国内外光纤价格延续上行
- 本次光纤单价预计 70-80 元 / 芯公里以上，上一轮集采价格低于 20 元，价格显著抬升；
- 根据和海外厂商领导沟通康宁这个月会继续涨价预计幅度15-30%。
- [合十]源于我和多家光纤上市公司及海外龙头公司领导交流，光纤扩产核心三大壁垒：
- [合十]光纤需求缺口我测算未来三年仍然有15-30%的缺口，并且随着ai的需求和up侧mpo，npo，cpo的产成品价值量提升，28年开始缺口拉大，伴随国内数据中心建设和华为预计在26H2发布8192超节点并配置OCS方案，同样是行业增量需求。