--- title: "0710 抄底光，Chasing the next light wave！ ■经历长达两周轮番鬼故事，建议优先抄底大光+被错杀的光纤板块，继续布局光芯片，[合十" topic_id: 45544288884458828 created_at: 2026-07-10T10:42:57.967+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 0710 抄底光，Chasing the next light wave！ ■经历长达两周轮番鬼故事，建议优先抄底大光+被错杀的光纤板块，继续布局光芯片，[合十 - 序号：093 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544288884458828) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 0710 抄底光，Chasing the next light wave！ ■经历长达两周轮番鬼故事，建议优先抄底大光+被错杀的光纤板块，继续布局光芯片，[合十]/48525215512228" class="hashtag" hid="48525215512228"> 头部光有加单信息欢迎私信交流[合十] ■光模块：头部厂商明年仅10x出头；推荐中际旭创、立讯精密、新易盛、东山精密 ，汇绿生态，华工科技 ■光芯片：行业供给持续紧缺，预计年中开启新一波涨价；推荐源杰科技、长光华芯，永鼎股份 ■光纤：时间会证明光棒的壁垒！推荐长飞，亨通，通鼎互联，俊知集团 [合十]移动光纤集采落地，国内外光纤价格延续上行 预估采购规模 6922 万芯公里，招标金额 55-62 亿元； 本次光纤单价预计 70-80 元 / 芯公里以上，上一轮集采价格低于 20 元，价格显著抬升；根据和海外厂商领导沟通康宁这个月会继续涨价预计幅度15-30%。 [合十]源于我和多家光纤上市公司及海外龙头公司领导交流，光纤扩产核心三大壁垒： ■是否有环评，光棒目前非常难拿 ■是否有设备，韩国那边设备排期一年起步，不信的可以都去问问 ■是否能搀明白锗，长距离必须搀锗 这个行业上一轮扩产也没几个人扩出来，相信很快就可以证伪。 [合十]光纤需求缺口我测算未来三年仍然有15-30%的缺口，并且随着ai的需求和up侧mpo，npo，cpo的产成品价值量提升，28年开始缺口拉大，伴随国内数据中心建设和华为预计在26H2发布8192超节点并配置OCS方案，同样是行业增量需求。 周天晚8点海外光模块专家 周一晚8点头部硅光芯片专家 ## 总体总结 主题正文 1. 0710 抄底光，Chasing the next light wave！ 2. ■经历长达两周轮番鬼故事，建议优先抄底大光+被错杀的光纤板块，继续布局光芯片，[合十]/48525215512228" class="hashtag" hid="48525215512228"> 头部光有加单信息欢迎私信交流[合十] 3. ■光芯片：行业供给持续紧缺，预计年中开启新一波涨价； 4. [合十]移动光纤集采落地，国内外光纤价格延续上行 5. 本次光纤单价预计 70-80 元 / 芯公里以上，上一轮集采价格低于 20 元，价格显著抬升； 6. 根据和海外厂商领导沟通康宁这个月会继续涨价预计幅度15-30%。 7. [合十]源于我和多家光纤上市公司及海外龙头公司领导交流，光纤扩产核心三大壁垒： 8. [合十]光纤需求缺口我测算未来三年仍然有15-30%的缺口，并且随着ai的需求和up侧mpo，npo，cpo的产成品价值量提升，28年开始缺口拉大，伴随国内数据中心建设和华为预计在26H2发布8192超节点并配置OCS方案，同样是行业增量需求。