🔥 电子板块周度观点20260705 进入7月份业绩预告披露窗口期，重点聚焦绩优方向：存储、CCL等 存储：供给端最为刚性且供需缺口不断放大的环节，江波龙（92
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🔥 电子板块周度观点20260705 进入7月份业绩预告披露窗口期，重点聚焦绩优方向：存储、CCL等 存储：供给端最为刚性且供需缺口不断放大的环节，江波龙（92-110e，同比增长622-744倍）、中电港（5-5.3e，同比增长176.43%-193.01%）发布半年度业绩预告，三星电子拟三季度DRAM提价20%，充分佐证行业持续高景气，继续坚定看好 兆易创新、澜起科技、普冉股份、北京君正。 CCL：上半年CCL持续涨价累计涨幅40%，相关企业中报业绩预期非常优秀，7月份CCL有可能继续提价，在PCB需求有保障、上游电子布产能有瓶颈情况下，CCL涨价趋势有望延续到2027年，继续坚定看好 金安国际、生益科技、华正新材、南亚新材、建滔积层板。 电连技术更新：成立电连光子子公司，正式布局V型槽、FAU等产品，已组建成熟团队、绑定核心光模块厂商，未来放量可期。
总体总结
主题正文
- 🔥 电子板块周度观点20260705
- 进入7月份业绩预告披露窗口期，重点聚焦绩优方向：存储、CCL等
- 存储：供给端最为刚性且供需缺口不断放大的环节，江波龙（92-110e，同比增长622-744倍）、中电港（5-5.3e，同比增长176.43%-193.01%）发布半年度业绩预告，三星电子拟三季度DRAM提价20%，充分佐证行业持续高景气，继续坚定看好 兆易创新、澜起科技、普冉股份、北京君正。
- CCL：上半年CCL持续涨价累计涨幅40%，相关企业中报业绩预期非常优秀，7月份CCL有可能继续提价，在PCB需求有保障、上游电子布产能有瓶颈情况下，CCL涨价趋势有望延续到2027年，继续坚定看好 金安国际、生益科技、华正新材、南亚新材、建滔积层板。
- 电连技术更新：成立电连光子子公司，正式布局V型槽、FAU等产品，已组建成熟团队、绑定核心光模块厂商，未来放量可期。