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# 🔥 电子板块周度观点20260705 进入7月份业绩预告披露窗口期，重点聚焦绩优方向：存储、CCL等 存储：供给端最为刚性且供需缺口不断放大的环节，江波龙（92

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## 正文

🔥 电子板块周度观点20260705
进入7月份业绩预告披露窗口期，重点聚焦绩优方向：存储、CCL等
存储：供给端最为刚性且供需缺口不断放大的环节，江波龙（92-110e，同比增长622-744倍）、中电港（5-5.3e，同比增长176.43%-193.01%）发布半年度业绩预告，三星电子拟三季度DRAM提价20%，充分佐证行业持续高景气，继续坚定看好 兆易创新、澜起科技、普冉股份、北京君正。
CCL：上半年CCL持续涨价累计涨幅40%，相关企业中报业绩预期非常优秀，7月份CCL有可能继续提价，在PCB需求有保障、上游电子布产能有瓶颈情况下，CCL涨价趋势有望延续到2027年，继续坚定看好 金安国际、生益科技、华正新材、南亚新材、建滔积层板。
电连技术更新：成立电连光子子公司，正式布局V型槽、FAU等产品，已组建成熟团队、绑定核心光模块厂商，未来放量可期。

## 总体总结

主题正文
1. 🔥 电子板块周度观点20260705
2. 进入7月份业绩预告披露窗口期，重点聚焦绩优方向：存储、CCL等
3. 存储：供给端最为刚性且供需缺口不断放大的环节，江波龙（92-110e，同比增长622-744倍）、中电港（5-5.3e，同比增长176.43%-193.01%）发布半年度业绩预告，三星电子拟三季度DRAM提价20%，充分佐证行业持续高景气，继续坚定看好 兆易创新、澜起科技、普冉股份、北京君正。
4. CCL：上半年CCL持续涨价累计涨幅40%，相关企业中报业绩预期非常优秀，7月份CCL有可能继续提价，在PCB需求有保障、上游电子布产能有瓶颈情况下，CCL涨价趋势有望延续到2027年，继续坚定看好 金安国际、生益科技、华正新材、南亚新材、建滔积层板。
5. 电连技术更新：成立电连光子子公司，正式布局V型槽、FAU等产品，已组建成熟团队、绑定核心光模块厂商，未来放量可期。