国产链： 华为系：航/天/电/器，华/丰科/技 超节点交换机：星/网/锐/捷，菲/菱/科/思/，锐/捷/网/络，紫/光/股/份，盛/科/通/信， EDA：盖/伦
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国产链： 华为系：航/天/电/器，华/丰科/技 超节点交换机：星/网/锐/捷，菲/菱/科/思/，锐/捷/网/络，紫/光/股/份，盛/科/通/信， EDA：盖/伦/电/子，华/大/九/天 基本都是围绕国产华为系展开，因为7月17华为正式发布昇腾950超节点真机，将迎来重磅更新！是第一个对标英伟达的超节点，而且还有出海的逻辑，所以最近热度比较高。 因为有时间预期，所以热度高。 国产链基本主要海思华为系为主，也是今日下午活跃资金进攻相当好一点的分支。 其他的AI科技弹上来之后，不少又回落了。
华为超节点放量节奏预期：2026年二、三季度384超节点先行，四季度起Atlas 950将全面引爆市场。 2026年Q2（4-6月）：预计小批量发货阶段，头部OEM厂商完成首批交付，主要用于互/联/网大厂、运营商的测试验证。 2026年Q3（7-9月）：预计进入规模放量期，华为Atlas 950超节点预计7月量产，昇腾950PR芯片同步批量出货。 2026年Q4（10-12月）：华为Atlas 950 SuperPoD正式上市，8192卡全光互/联方案开启大规模商用，单季度超节点出货量有望突破千台，占AI服务器机柜比例达15%。 2027-2028年：渗透率快速提升，预计超节点占AI服务器机柜比例将达35%-40%，2028年有望突破60%，成为国产算力基础设施的主流形态。（渗透率两年4倍）
总体总结
主题正文
- 超节点交换机：星/网/锐/捷，菲/菱/科/思/，锐/捷/网/络，紫/光/股/份，盛/科/通/信，
- 基本都是围绕国产华为系展开，因为7月17华为正式发布昇腾950超节点真机，将迎来重磅更新！
- 国产链基本主要海思华为系为主，也是今日下午活跃资金进攻相当好一点的分支。
- 华为超节点放量节奏预期：2026年二、三季度384超节点先行，四季度起Atlas 950将全面引爆市场。
- 2026年Q2（4-6月）：预计小批量发货阶段，头部OEM厂商完成首批交付，主要用于互/联/网大厂、运营商的测试验证。
- 2026年Q3（7-9月）：预计进入规模放量期，华为Atlas 950超节点预计7月量产，昇腾950PR芯片同步批量出货。
- 2026年Q4（10-12月）：华为Atlas 950 SuperPoD正式上市，8192卡全光互/联方案开启大规模商用，单季度超节点出货量有望突破千台，占AI服务器机柜比例达15%。
- 2027-2028年：渗透率快速提升，预计超节点占AI服务器机柜比例将达35%-40%，2028年有望突破60%，成为国产算力基础设施的主流形态。