---
title: "国产链： 华为系：航/天/电/器，华/丰科/技 超节点交换机：星/网/锐/捷，菲/菱/科/思/，锐/捷/网/络，紫/光/股/份，盛/科/通/信， EDA：盖/伦"
topic_id: 22255458824155541
created_at: 2026-07-06T14:30:56.747+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 国产链： 华为系：航/天/电/器，华/丰科/技 超节点交换机：星/网/锐/捷，菲/菱/科/思/，锐/捷/网/络，紫/光/股/份，盛/科/通/信， EDA：盖/伦

- 序号：154
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255458824155541)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

国产链：
华为系：航/天/电/器，华/丰科/技
超节点交换机：星/网/锐/捷，菲/菱/科/思/，锐/捷/网/络，紫/光/股/份，盛/科/通/信，
EDA：盖/伦/电/子，华/大/九/天
基本都是围绕国产华为系展开，因为7月17华为正式发布昇腾950超节点真机，将迎来重磅更新！是第一个对标英伟达的超节点，而且还有出海的逻辑，所以最近热度比较高。
因为有时间预期，所以热度高。
国产链基本主要海思华为系为主，也是今日下午活跃资金进攻相当好一点的分支。
其他的AI科技弹上来之后，不少又回落了。

华为超节点放量节奏预期：2026年二、三季度384超节点先行，四季度起Atlas 950将全面引爆市场。
2026年Q2（4-6月）：预计小批量发货阶段，头部OEM厂商完成首批交付，主要用于互/联/网大厂、运营商的测试验证。
2026年Q3（7-9月）：预计进入规模放量期，华为Atlas 950超节点预计7月量产，昇腾950PR芯片同步批量出货。
2026年Q4（10-12月）：华为Atlas 950 SuperPoD正式上市，8192卡全光互/联方案开启大规模商用，单季度超节点出货量有望突破千台，占AI服务器机柜比例达15%。
2027-2028年：渗透率快速提升，预计超节点占AI服务器机柜比例将达35%-40%，2028年有望突破60%，成为国产算力基础设施的主流形态。（渗透率两年4倍）

## 总体总结

主题正文
1. 超节点交换机：星/网/锐/捷，菲/菱/科/思/，锐/捷/网/络，紫/光/股/份，盛/科/通/信，
2. 基本都是围绕国产华为系展开，因为7月17华为正式发布昇腾950超节点真机，将迎来重磅更新！
3. 国产链基本主要海思华为系为主，也是今日下午活跃资金进攻相当好一点的分支。
4. 华为超节点放量节奏预期：2026年二、三季度384超节点先行，四季度起Atlas 950将全面引爆市场。
5. 2026年Q2（4-6月）：预计小批量发货阶段，头部OEM厂商完成首批交付，主要用于互/联/网大厂、运营商的测试验证。
6. 2026年Q3（7-9月）：预计进入规模放量期，华为Atlas 950超节点预计7月量产，昇腾950PR芯片同步批量出货。
7. 2026年Q4（10-12月）：华为Atlas 950 SuperPoD正式上市，8192卡全光互/联方案开启大规模商用，单季度超节点出货量有望突破千台，占AI服务器机柜比例达15%。
8. 2027-2028年：渗透率快速提升，预计超节点占AI服务器机柜比例将达35%-40%，2028年有望突破60%，成为国产算力基础设施的主流形态。