🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的 商络电子等。0630 [發]本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、ML
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🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的 商络电子等。0630
[發]本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、MLCC、存储、物理AI端侧。
⭐华盛昌： 下一个东山精密，800G/MPO检测设备龙一，国内市占率30%，全球市占率20%。
⭐天承科技： 玻璃基板领域的味之素。公司电镀沉铜药水，msap/玻璃基板/pcb领域国内断档领先。
⭐三环集团： MLCC中的长鑫科技，70%高容以上规格敞口，深度受益MLCC涨价。
⭐博迁新材： MLCC中的宏和科技，镍粉全球龙头，MLCC卡脖子原材料玩家。
⭐洁美科技： MLCC中的德福科技，MLCC离型膜250亿市场空间，80%掌握在日本手里，国产替代空间广阔。
⭐商络电子： MLCC中的香农芯创，公司左手长鑫&兆易分销业务，右手TDK&三星电机MLCC分销业务。
⭐兆易创新：国内存储龙头，公司业绩进入爆发期。
⭐创维数字：物理AI端侧玩家，公司7.5日发布新款AI端侧娱乐产品。
总体总结
主题正文
- 🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的 商络电子等。
- [發]本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、MLCC、存储、物理AI端侧。
- ⭐华盛昌： 下一个东山精密，800G/MPO检测设备龙一，国内市占率30%，全球市占率20%。
- ⭐三环集团： MLCC中的长鑫科技，70%高容以上规格敞口，深度受益MLCC涨价。
- ⭐博迁新材： MLCC中的宏和科技，镍粉全球龙头，MLCC卡脖子原材料玩家。
- ⭐洁美科技： MLCC中的德福科技，MLCC离型膜250亿市场空间，80%掌握在日本手里，国产替代空间广阔。
- ⭐商络电子： MLCC中的香农芯创，公司左手长鑫&兆易分销业务，右手TDK&三星电机MLCC分销业务。
- ⭐创维数字：物理AI端侧玩家，公司7.5日发布新款AI端侧娱乐产品。