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title: "🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的 商络电子等。0630 [發]本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、ML"
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# 🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的 商络电子等。0630 [發]本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、ML

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## 正文

🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的 商络电子等。0630

[發]本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、MLCC、存储、物理AI端侧。

⭐华盛昌： 下一个东山精密，800G/MPO检测设备龙一，国内市占率30%，全球市占率20%。

⭐天承科技： 玻璃基板领域的味之素。公司电镀沉铜药水，msap/玻璃基板/pcb领域国内断档领先。

⭐三环集团： MLCC中的长鑫科技，70%高容以上规格敞口，深度受益MLCC涨价。

⭐博迁新材： MLCC中的宏和科技，镍粉全球龙头，MLCC卡脖子原材料玩家。

⭐洁美科技： MLCC中的德福科技，MLCC离型膜250亿市场空间，80%掌握在日本手里，国产替代空间广阔。

⭐商络电子： MLCC中的香农芯创，公司左手长鑫&兆易分销业务，右手TDK&三星电机MLCC分销业务。

⭐兆易创新：国内存储龙头，公司业绩进入爆发期。

⭐创维数字：物理AI端侧玩家，公司7.5日发布新款AI端侧娱乐产品。

## 总体总结

主题正文
1. 🧧MLCC板块今日分化严重，主系业绩期将至，市场更多关注二季度业绩预期强劲标的 商络电子等。
2. [發]本周持推荐强β赛道：光模块光检测设备、玻璃基板、MLCC、存储、物理AI端侧。
3. ⭐华盛昌： 下一个东山精密，800G/MPO检测设备龙一，国内市占率30%，全球市占率20%。
4. ⭐三环集团： MLCC中的长鑫科技，70%高容以上规格敞口，深度受益MLCC涨价。
5. ⭐博迁新材： MLCC中的宏和科技，镍粉全球龙头，MLCC卡脖子原材料玩家。
6. ⭐洁美科技： MLCC中的德福科技，MLCC离型膜250亿市场空间，80%掌握在日本手里，国产替代空间广阔。
7. ⭐商络电子： MLCC中的香农芯创，公司左手长鑫&兆易分销业务，右手TDK&三星电机MLCC分销业务。
8. ⭐创维数字：物理AI端侧玩家，公司7.5日发布新款AI端侧娱乐产品。