周观点更新：继续关注业绩线&0-1产业链【DBJSJ】，周更新part2，0628 .PCB上游：SX涨价在即（静观），主要原因由于树脂（PPO）涨价，继续关注
- 序号：464
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
周观点更新：继续关注业绩线&0-1产业链【DBJSJ】，周更新part2，0628
.PCB上游：SX涨价在即（静观），主要原因由于树脂（PPO）涨价，继续关注上游材料通胀持续，【树脂+硅微粉】是我们一直强调的预期差！ 同时PCB开始涨价 重申：玻璃基板或将重塑全球半导体封装格局，看好龙头【京东方】产业链； 电源&液冷：今年Q3-4仍是主旋律，关注行业拐点机会，关注N和G拉货节奏； 关注中报业绩方向：a.存储，HDD预计3～4季度价格增长陡峭；b.光纤业绩Q2确定性；C.PCB上游；d.电容（Q3预计高斜率）
通胀链： 1.存储：大普微、德明利、佰维存储、香农、海外原厂等 2.PCB上游：凌玮科技、德福科技、圣泉集团、世名科技、 宏和科技、联瑞新材、 东材科技、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、东岳集团、容大感光，CCL： 华正新材、宝鼎科技（联系岚琪） 3.光上游&OCS： 唯科科技、海泰新光 4.算力租赁：协创数据、盈峰环境、利通电子等（联系思琪） 5.电容：江海股份、嘉德利、昀冢科技、王子新材、三环风华等
0～1产业链 液冷&电源&玻璃基板： 电源：京泉华、海伦哲（3x阳光电源）、特锐德 液冷（1 NV Google 2国内代工3国内）： 远东股份、 飞龙股份； 国内：思泉新材； 代工（先放业绩）：江南新材、五洋自控、捷邦科技 玻璃基板：京东方、力诺药包、生益科技、圣泉集团、三孚新科
扩产链（部分与半导体重合） 1.自动化设备&光设备： 联讯仪器、劲拓股份 2.芯片测试：利扬芯片 3.PCB设备&耗材：三孚新科、厦门钨业、杰美特、 东威科技、新锐股份、中钨高新、鼎泰高科 4.半导体设备： 华源控股
国产链&物理AI 海光信息、寒武纪、禾盛新材、 中科曙光、智谱、minimax、真爱美家 中控技术、能科科技
周一8:30，AI阳线周周谈 腾讯会议：998-7013-9491（密码123456）
总体总结
主题正文
- 周观点更新：继续关注业绩线&0-1产业链【DBJSJ】，周更新part2，0628
- .PCB上游：SX涨价在即（静观），主要原因由于树脂（PPO）涨价，继续关注上游材料通胀持续，【树脂+硅微粉】是我们一直强调的预期差！
- 电源&液冷：今年Q3-4仍是主旋律，关注行业拐点机会，关注N和G拉货节奏；
- 关注中报业绩方向：a.存储，HDD预计3～4季度价格增长陡峭；
- d.电容（Q3预计高斜率）
- 2.PCB上游：凌玮科技、德福科技、圣泉集团、世名科技、 宏和科技、联瑞新材、 东材科技、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、东岳集团、容大感光，CCL： 华正新材、宝鼎科技（联系岚琪）
- 3.PCB设备&耗材：三孚新科、厦门钨业、杰美特、 东威科技、新锐股份、中钨高新、鼎泰高科
- 周一8:30，AI阳线周周谈 腾讯会议：998-7013-9491（密码123456）