科技板块大跌点评 ——诱发原因： 1、昨晚今晨下游苹果+微软xbox宣布涨价：市场认为存储吸光了所有的东西利润，最终终端的需求下降也将也会反噬存储。从盘面看昨晚
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科技板块大跌点评
——诱发原因： 1、昨晚今晨下游苹果+微软xbox宣布涨价：市场认为存储吸光了所有的东西利润，最终终端的需求下降也将也会反噬存储。从盘面看昨晚美股资金从超大规模云服务商继续流向存储。 2、光通信板块：大族激光昨日公告扩产光纤，引发光纤批量跌停；光模块业绩担忧（旧消息）；康宁的玻璃桥技术路线挤压国内的现有路线 3、长鑫：有消息指出7月2日启动发行，市场仍然担心虹吸效应 上市时间表：7.2启动发行，7.7询价，7.13申购，7.21-7.24上市 （未经证实） 4、芯片上游的涨价是否顺畅：只有token涨价，上游的通胀逻辑才顺畅。如果token价格战，市场担心涨价的流畅度 ——被忽视的积极因素： 1、近期PCB核心材料严重缺货，目前大厂订单排满，交期拉长到2-3个月，并已 实行限购。此外国内电容也开启首次涨价 2、OPEN AI的6月ARR为620亿美元，环比5月增速31% 3、光模块800G海外需求上修约45%，市场空间增加140亿美金 ——点评： 对应的当下背景，就是4月以来大涨后客观上位置不低、但展望下半年大级别AI又没有走完，这个矛盾在当前进行消化。坚定看好AI仍为下半年大级别主线的情况下，主要观察AI内部品种(光、芯片设计、设备、材料等)的差异，等待财报利好的催化。
总体总结
主题正文
- 1、昨晚今晨下游苹果+微软xbox宣布涨价：市场认为存储吸光了所有的东西利润，最终终端的需求下降也将也会反噬存储。
- 上市时间表：7.2启动发行，7.7询价，7.13申购，7.21-7.24上市 （未经证实）
- 4、芯片上游的涨价是否顺畅：只有token涨价，上游的通胀逻辑才顺畅。
- 如果token价格战，市场担心涨价的流畅度
- 1、近期PCB核心材料严重缺货，目前大厂订单排满，交期拉长到2-3个月，并已 实行限购。
- 2、OPEN AI的6月ARR为620亿美元，环比5月增速31%
- 对应的当下背景，就是4月以来大涨后客观上位置不低、但展望下半年大级别AI又没有走完，这个矛盾在当前进行消化。
- 坚定看好AI仍为下半年大级别主线的情况下，主要观察AI内部品种(光、芯片设计、设备、材料等)的差异，等待财报利好的催化。