❗【天风电新】再CALL液冷：Q2先看波纹管代工，Q3看好板块行情-0622 ——————————— NV官方博客发布文章，再次强调RUBIN 100%全液冷架
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❗【天风电新】再CALL液冷：Q2先看波纹管代工，Q3看好板块行情-0622 ——————————— NV官方博客发布文章，再次强调RUBIN 100%全液冷架构，采用“无缆线、无软管、无风扇”设计。
我们继续看好液冷板块左侧投资机会： 优先推荐Q2能最快看到业绩的代工链，聚焦变化最大、增速最快的不锈钢波纹管+Manifold【金富科技】、【五洋自控】。
其中预计【金富】27年10亿+净利润，30X PE看翻倍空间；预计【五洋】27年净利润至少6亿元，12X PE，正与NV联合开发Switch tray液冷系统，有望升级成为TIER1。
Q3看好TIER1批量出货形成板块共振，其中【英维克】7月已明确获得谷歌+NV CDU共10亿元，谷歌柜内、NV UQD均有望进一步上量，看好Q3业绩释放弹性。
总体总结
主题正文
- ❗【天风电新】再CALL液冷：Q2先看波纹管代工，Q3看好板块行情-0622
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- NV官方博客发布文章，再次强调RUBIN 100%全液冷架构，采用“无缆线、无软管、无风扇”设计。
- 我们继续看好液冷板块左侧投资机会：
- 优先推荐Q2能最快看到业绩的代工链，聚焦变化最大、增速最快的不锈钢波纹管+Manifold【金富科技】、【五洋自控】。
- 其中预计【金富】27年10亿+净利润，30X PE看翻倍空间；
- 预计【五洋】27年净利润至少6亿元，12X PE，正与NV联合开发Switch tray液冷系统，有望升级成为TIER1。
- Q3看好TIER1批量出货形成板块共振，其中【英维克】7月已明确获得谷歌+NV CDU共10亿元，谷歌柜内、NV UQD均有望进一步上量，看好Q3业绩释放弹性。