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title: "❗【天风电新】再CALL液冷：Q2先看波纹管代工，Q3看好板块行情-0622 ——————————— NV官方博客发布文章，再次强调RUBIN 100%全液冷架"
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# ❗【天风电新】再CALL液冷：Q2先看波纹管代工，Q3看好板块行情-0622 ——————————— NV官方博客发布文章，再次强调RUBIN 100%全液冷架

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## 正文

❗【天风电新】再CALL液冷：Q2先看波纹管代工，Q3看好板块行情-0622
———————————
NV官方博客发布文章，再次强调RUBIN 100%全液冷架构，采用“无缆线、无软管、无风扇”设计。

我们继续看好液冷板块左侧投资机会：
优先推荐Q2能最快看到业绩的代工链，聚焦变化最大、增速最快的不锈钢波纹管+Manifold【金富科技】、【五洋自控】。

其中预计【金富】27年10亿+净利润，30X PE看翻倍空间；预计【五洋】27年净利润至少6亿元，12X PE，正与NV联合开发Switch tray液冷系统，有望升级成为TIER1。

Q3看好TIER1批量出货形成板块共振，其中【英维克】7月已明确获得谷歌+NV CDU共10亿元，谷歌柜内、NV UQD均有望进一步上量，看好Q3业绩释放弹性。

## 总体总结

主题正文
1. ❗【天风电新】再CALL液冷：Q2先看波纹管代工，Q3看好板块行情-0622
2. ———————————
3. NV官方博客发布文章，再次强调RUBIN 100%全液冷架构，采用“无缆线、无软管、无风扇”设计。
4. 我们继续看好液冷板块左侧投资机会：
5. 优先推荐Q2能最快看到业绩的代工链，聚焦变化最大、增速最快的不锈钢波纹管+Manifold【金富科技】、【五洋自控】。
6. 其中预计【金富】27年10亿+净利润，30X PE看翻倍空间；
7. 预计【五洋】27年净利润至少6亿元，12X PE，正与NV联合开发Switch tray液冷系统，有望升级成为TIER1。
8. Q3看好TIER1批量出货形成板块共振，其中【英维克】7月已明确获得谷歌+NV CDU共10亿元，谷歌柜内、NV UQD均有望进一步上量，看好Q3业绩释放弹性。