建材&新材料周观点：霍尔木兹海峡解封在即利好出海和油基消费建材，玻璃基板产业化加速，电子布聚焦缺口+涨价 1、台积电加速玻璃基板验证闭环，英特尔陈立武再谈加注玻
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建材&新材料周观点：霍尔木兹海峡解封在即利好出海和油基消费建材，玻璃基板产业化加速，电子布聚焦缺口+涨价
1、台积电加速玻璃基板验证闭环，英特尔陈立武再谈加注玻璃基板，产业化再提速。看好原片与加工环节，0-1、价值量高、技术壁垒高，重点标的原片 力诺药包/旗滨集团/凯盛科技/戈碧迦等。
2、电子布聚焦缺口+涨价，2代（国际复材、中材科技）+cte（宏和科技、中材科技）+普通（中国巨石），关注7月份普通电子布涨价节奏
3、霍尔木兹海峡开放在即， 虽有反复但向好方向已经明确。市场对美联储加息及全球滞胀担忧有所减弱，对新兴市场经济稳定性的预期有所增强，利好出海企业 科达制造/华新建材/西部水泥。
4、油价回落减轻油基消费建材原材料压力，下半年价差有望维持，看好上半年完成涨价的 三棵树/东方雨虹。
本周调研 中国巨石/凯盛科技，欢迎交流。
[爆竹]风险提示：需求不及预期、竞争恶化、海外冲突加剧。
总体总结
主题正文
- 建材&新材料周观点：霍尔木兹海峡解封在即利好出海和油基消费建材，玻璃基板产业化加速，电子布聚焦缺口+涨价
- 1、台积电加速玻璃基板验证闭环，英特尔陈立武再谈加注玻璃基板，产业化再提速。
- 看好原片与加工环节，0-1、价值量高、技术壁垒高，重点标的原片 力诺药包/旗滨集团/凯盛科技/戈碧迦等。
- 2、电子布聚焦缺口+涨价，2代（国际复材、中材科技）+cte（宏和科技、中材科技）+普通（中国巨石），关注7月份普通电子布涨价节奏
- 3、霍尔木兹海峡开放在即， 虽有反复但向好方向已经明确。
- 市场对美联储加息及全球滞胀担忧有所减弱，对新兴市场经济稳定性的预期有所增强，利好出海企业 科达制造/华新建材/西部水泥。
- 4、油价回落减轻油基消费建材原材料压力，下半年价差有望维持，看好上半年完成涨价的 三棵树/东方雨虹。
- [爆竹]风险提示：需求不及预期、竞争恶化、海外冲突加剧。