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title: "建材&新材料周观点：霍尔木兹海峡解封在即利好出海和油基消费建材，玻璃基板产业化加速，电子布聚焦缺口+涨价 1、台积电加速玻璃基板验证闭环，英特尔陈立武再谈加注玻"
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# 建材&新材料周观点：霍尔木兹海峡解封在即利好出海和油基消费建材，玻璃基板产业化加速，电子布聚焦缺口+涨价 1、台积电加速玻璃基板验证闭环，英特尔陈立武再谈加注玻

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## 正文

建材&新材料周观点：霍尔木兹海峡解封在即利好出海和油基消费建材，玻璃基板产业化加速，电子布聚焦缺口+涨价

1、台积电加速玻璃基板验证闭环，英特尔陈立武再谈加注玻璃基板，产业化再提速。看好原片与加工环节，0-1、价值量高、技术壁垒高，重点标的原片 力诺药包/旗滨集团/凯盛科技/戈碧迦等。

2、电子布聚焦缺口+涨价，2代（国际复材、中材科技）+cte（宏和科技、中材科技）+普通（中国巨石），关注7月份普通电子布涨价节奏

3、霍尔木兹海峡开放在即， 虽有反复但向好方向已经明确。市场对美联储加息及全球滞胀担忧有所减弱，对新兴市场经济稳定性的预期有所增强，利好出海企业 科达制造/华新建材/西部水泥。

4、油价回落减轻油基消费建材原材料压力，下半年价差有望维持，看好上半年完成涨价的 三棵树/东方雨虹。

本周调研 中国巨石/凯盛科技，欢迎交流。

[爆竹]风险提示：需求不及预期、竞争恶化、海外冲突加剧。

## 总体总结

主题正文
1. 建材&新材料周观点：霍尔木兹海峡解封在即利好出海和油基消费建材，玻璃基板产业化加速，电子布聚焦缺口+涨价
2. 1、台积电加速玻璃基板验证闭环，英特尔陈立武再谈加注玻璃基板，产业化再提速。
3. 看好原片与加工环节，0-1、价值量高、技术壁垒高，重点标的原片 力诺药包/旗滨集团/凯盛科技/戈碧迦等。
4. 2、电子布聚焦缺口+涨价，2代（国际复材、中材科技）+cte（宏和科技、中材科技）+普通（中国巨石），关注7月份普通电子布涨价节奏
5. 3、霍尔木兹海峡开放在即， 虽有反复但向好方向已经明确。
6. 市场对美联储加息及全球滞胀担忧有所减弱，对新兴市场经济稳定性的预期有所增强，利好出海企业 科达制造/华新建材/西部水泥。
7. 4、油价回落减轻油基消费建材原材料压力，下半年价差有望维持，看好上半年完成涨价的 三棵树/东方雨虹。
8. [爆竹]风险提示：需求不及预期、竞争恶化、海外冲突加剧。