【AIDC】持续推荐-0616 AIDC电源：技术迭代+需求爆发，聚焦核心赛道 1、SST上游元器件：重点推荐【法拉电子】，800V高压直流架构渗透提速，SST
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【AIDC】持续推荐-0616
AIDC电源：技术迭代+需求爆发，聚焦核心赛道
1、SST上游元器件：重点推荐【法拉电子】，800V高压直流架构渗透提速，SST中薄膜电容用量显著提升，叠加近期原材料涨价催化，行业提价预期强烈，量价齐升逻辑明确。建议关注配套环节：固态断路器【良信股份】、高频变【可立克】、继电器【宏发股份】、熔断器【中熔电气】。 2、低位柜外电源：关注【英威腾】（战略调整落定，工控主业筑底，AIDC业务尚待重估）、【盛弘股份】（北美中压UPS订单年内落地，性价比凸显）及【科士达】。 3、SST整机聚焦核心龙头【阳光电源】【中恒电气】【四方股份】【金盘科技】【伊戈尔】。 4、服务器电源：【奥海科技】【麦格米特】【欧陆通】。 5、电源检测设备：【爱科赛博】【科威尔】。
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总体总结
主题正文
- AIDC电源：技术迭代+需求爆发，聚焦核心赛道
- 1、SST上游元器件：重点推荐【法拉电子】，800V高压直流架构渗透提速，SST中薄膜电容用量显著提升，叠加近期原材料涨价催化，行业提价预期强烈，量价齐升逻辑明确。
- 建议关注配套环节：固态断路器【良信股份】、高频变【可立克】、继电器【宏发股份】、熔断器【中熔电气】。
- 2、低位柜外电源：关注【英威腾】（战略调整落定，工控主业筑底，AIDC业务尚待重估）、【盛弘股份】（北美中压UPS订单年内落地，性价比凸显）及【科士达】。
- 3、SST整机聚焦核心龙头【阳光电源】【中恒电气】【四方股份】【金盘科技】【伊戈尔】。
- 4、服务器电源：【奥海科技】【麦格米特】【欧陆通】。
- 重点推荐【思源电气】。
- 对标GEV估值体系，给予27年40x PE，对应市值2400亿元，当前仍有50%+上行空间，维持重点推荐。