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title: "【AIDC】持续推荐-0616 AIDC电源：技术迭代+需求爆发，聚焦核心赛道 1、SST上游元器件：重点推荐【法拉电子】，800V高压直流架构渗透提速，SST"
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# 【AIDC】持续推荐-0616 AIDC电源：技术迭代+需求爆发，聚焦核心赛道 1、SST上游元器件：重点推荐【法拉电子】，800V高压直流架构渗透提速，SST

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## 正文

【AIDC】持续推荐-0616

AIDC电源：技术迭代+需求爆发，聚焦核心赛道

1、SST上游元器件：重点推荐【法拉电子】，800V高压直流架构渗透提速，SST中薄膜电容用量显著提升，叠加近期原材料涨价催化，行业提价预期强烈，量价齐升逻辑明确。建议关注配套环节：固态断路器【良信股份】、高频变【可立克】、继电器【宏发股份】、熔断器【中熔电气】。
2、低位柜外电源：关注【英威腾】（战略调整落定，工控主业筑底，AIDC业务尚待重估）、【盛弘股份】（北美中压UPS订单年内落地，性价比凸显）及【科士达】。
3、SST整机聚焦核心龙头【阳光电源】【中恒电气】【四方股份】【金盘科技】【伊戈尔】。
4、服务器电源：【奥海科技】【麦格米特】【欧陆通】。
5、电源检测设备：【爱科赛博】【科威尔】。

AI缺电：全球布局，龙头估值重塑
重点推荐【思源电气】。公司业绩兑现能力极强，北美市场突破标志着全球化版图补全，剑指全球电气设备龙头。对标GEV估值体系，给予27年40x PE，对应市值2400亿元，当前仍有50%+上行空间，维持重点推荐。

## 总体总结

主题正文
1. AIDC电源：技术迭代+需求爆发，聚焦核心赛道
2. 1、SST上游元器件：重点推荐【法拉电子】，800V高压直流架构渗透提速，SST中薄膜电容用量显著提升，叠加近期原材料涨价催化，行业提价预期强烈，量价齐升逻辑明确。
3. 建议关注配套环节：固态断路器【良信股份】、高频变【可立克】、继电器【宏发股份】、熔断器【中熔电气】。
4. 2、低位柜外电源：关注【英威腾】（战略调整落定，工控主业筑底，AIDC业务尚待重估）、【盛弘股份】（北美中压UPS订单年内落地，性价比凸显）及【科士达】。
5. 3、SST整机聚焦核心龙头【阳光电源】【中恒电气】【四方股份】【金盘科技】【伊戈尔】。
6. 4、服务器电源：【奥海科技】【麦格米特】【欧陆通】。
7. 重点推荐【思源电气】。
8. 对标GEV估值体系，给予27年40x PE，对应市值2400亿元，当前仍有50%+上行空间，维持重点推荐。