CPO提前起量&新一轮光子叙事 CPO-FAU—天孚 CPO-sh-u-f-f-le—太辰光 CPO-V型槽—炬光 CPO-插芯—太辰/仕佳 CPO-MPC—致
- 序号：263
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
CPO提前起量&新一轮光子叙事
CPO-FAU—天孚 CPO-sh-u-f-f-le—太辰光 CPO-V型槽—炬光 CPO-插芯—太辰/仕佳 CPO-MPC—致尚 1、上游缺货继续扩散 包括光芯片/DSP/隔离器/MT插芯/TIA等持续供不应求，局部涨价中，物料决定交付，交付决定份额。 2、Tower超预期 硅光必将是贯穿光子十年的主线，围绕PIC/Fab/CW展开的持续高增，旭创新易盛双龙仍是最核心底仓。
总体总结
主题正文
- CPO提前起量&新一轮光子叙事
- CPO-FAU—天孚
- CPO-sh-u-f-f-le—太辰光
- CPO-插芯—太辰/仕佳
- 1、上游缺货继续扩散
- 包括光芯片/DSP/隔离器/MT插芯/TIA等持续供不应求，局部涨价中，物料决定交付，交付决定份额。
- 2、Tower超预期
- 硅光必将是贯穿光子十年的主线，围绕PIC/Fab/CW展开的持续高增，旭创新易盛双龙仍是最核心底仓。