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title: "CPO提前起量&新一轮光子叙事 CPO-FAU—天孚 CPO-sh-u-f-f-le—太辰光 CPO-V型槽—炬光 CPO-插芯—太辰/仕佳 CPO-MPC—致"
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# CPO提前起量&新一轮光子叙事 CPO-FAU—天孚 CPO-sh-u-f-f-le—太辰光 CPO-V型槽—炬光 CPO-插芯—太辰/仕佳 CPO-MPC—致

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## 正文

CPO提前起量&新一轮光子叙事

CPO-FAU—天孚
CPO-sh-u-f-f-le—太辰光
CPO-V型槽—炬光
CPO-插芯—太辰/仕佳
CPO-MPC—致尚
1、上游缺货继续扩散
包括光芯片/DSP/隔离器/MT插芯/TIA等持续供不应求，局部涨价中，物料决定交付，交付决定份额。
2、Tower超预期
硅光必将是贯穿光子十年的主线，围绕PIC/Fab/CW展开的持续高增，旭创新易盛双龙仍是最核心底仓。

## 总体总结

主题正文
1. CPO提前起量&新一轮光子叙事
2. CPO-FAU—天孚
3. CPO-sh-u-f-f-le—太辰光
4. CPO-插芯—太辰/仕佳
5. 1、上游缺货继续扩散
6. 包括光芯片/DSP/隔离器/MT插芯/TIA等持续供不应求，局部涨价中，物料决定交付，交付决定份额。
7. 2、Tower超预期
8. 硅光必将是贯穿光子十年的主线，围绕PIC/Fab/CW展开的持续高增，旭创新易盛双龙仍是最核心底仓。