继续强call半导体上游设备-AI不停，设备不止！【西部机械】0611 美股半导体设备近期显著跑赢，背后反映的是全球的半导体扩产超级周期，海力士在五年产能翻倍的
- 序号：318
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
继续强call半导体上游设备-AI不停，设备不止！【西部机械】0611
美股半导体设备近期显著跑赢，背后反映的是全球的半导体扩产超级周期，海力士在五年产能翻倍的基础之上提出2034年要将产能扩到目前的三倍，台积电先进制程的涨价反应的供不应求，大扩产成为必然
涨价背后是供不应求，供不应求必然扩产，AI上游最具技术壁垒最具资产壁垒的莫过于半导体，而 半导体设备作为空间大（几千亿美金）、成长快、格局好的大赛道，必然是核心资产！没有哪个铲子股赛道可以媲美
继续板块性看多，设备仍然是核心！涨价线核心看材料
总体总结
主题正文
- 继续强call半导体上游设备-AI不停，设备不止！
- 【西部机械】0611
- 美股半导体设备近期显著跑赢，背后反映的是全球的半导体扩产超级周期，海力士在五年产能翻倍的基础之上提出2034年要将产能扩到目前的三倍，台积电先进制程的涨价反应的供不应求，大扩产成为必然
- 涨价背后是供不应求，供不应求必然扩产，AI上游最具技术壁垒最具资产壁垒的莫过于半导体，而 半导体设备作为空间大（几千亿美金）、成长快、格局好的大赛道，必然是核心资产！
- 没有哪个铲子股赛道可以媲美
- 继续板块性看多，设备仍然是核心！
- 涨价线核心看材料